Розничная торговля в России в XXI веке

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Важным событием для российской розничной торговли стали российские контрсанкции 2014 года, запретившие поставку некоторых продуктов питания из европейских и других стран. Торговым организациям потребовалось в короткое время серьёзно перекроить матрицу поставщиков.[1]

В сентябре 2019 года годовой темп роста розничного товарооборота в России продолжил замедляться, главным образом за счёт динамики продаж продовольственных товаров. В сентябре 2019 года годовой темп роста оборота розничной торговли составил 0,7 % г/г после 0,8 % г/г в августе 2019 года, опустившись до минимального значения с середины 2017 года. С поправкой на сезонный и календарный факторы оборот розничной торговли в сентябре 2019 года увеличился на 0,1 % м/м.[2]

В октябре 2019 года годовой темп прироста оборота розничной торговли составил 1,6 %, что значительно превысило показатели предыдущих месяцев (0,7 — 0,8 %). Во-первых, это связано с эффектом низкой базы — год назад прирост показателя был минимальным с февраля 2018 года. Во-вторых, на ускорение роста потребительского спроса, по оценкам, повлияло увеличение реальных доходов населения, наблюдавшееся в III квартале 2019 года. Это отразилось на росте потребления непродовольственных товаров, в то время как рост продаж продуктов питания оставался сдержанным.[3]

В течение трёх первых кварталов 2020 года оборот розничной торговли в России упал на 4,8 % к аналогичному периоду прошлого года.[4]

Годовые темпы роста оборота розничной торговли в России в январе 2020 года достигли максимального с декабря 2018 года уровня.[5]

Снижение оборота розничной торговли в России в апреле 2020 года на 23,4 % г/г в наибольшей степени обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров (-36,7 % г/г после +6,4 % г/г в марте), в том числе продаж новых легковых автомобилей (-72,4 % г/г, по данным Ассоциации европейского бизнеса). Менее существенное снижение наблюдалось по обороту продовольственных товаров — на 9,3 % г/г (+4,7 % г/г месяцем ранее).[6]

Майские 2020 года объемы розничных продаж в России свидетельствовали об оживлении потребительского спроса на фоне постепенного ослабления ограничительных мер. Отставание оборота розничной торговли от прошлого года сократилось с 23,2 % в апреле 2020 года до 19,2 % в мае 2020 года.[7]

В июне 2020 года заметно улучшилась динамика оборота розничной торговли в России, падение составило 7,7 % в годовом выражении по сравнению с 19,2 % месяцем ранее, главным образом за счет непродовольственного сегмента (-11,3 % в годовом выражении с −29,2 % в мае). В частности, спад продаж новых легковых автомобилей сократился до −14,6 % в годовом выражении с уровней более −50 % г/г в мае и −70 % г/г в апреле.[8]

Ситуация в розничной торговле в России в октябре 2020 года улучшилась.[9]

По итогам I квартала 2021 года оборот розничной торговли в России приблизился к уровню до начала пандемии.[10]

Оборот розничной торговли в России в 2022 году снизился на 6,7 % по сравнению с показателем за 2021 год и составил 42,5 трлн рублей.[11]

Оборот розничной торговли в России в январе 2023 г. составил 3,372 трлн рублей, или 93,4 % (в сопоставимых ценах) к АППГ.[12]

Содержание

[править] Рентабельность

Рентабельность предприятий розничной торговли России на протяжении 2014—2016 годов оставалась на уровне 1,9 %.[13]

[править] Платежи

[править] Безналичные платежи

В феврале 2023 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что доля безналичных расчётов в розничном товарообороте в России составляет чуть больше 78 %.[14]

В июне 2023 года первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заявила, что доля безналичных расчётов в розничном обороте в России составляет 81,2 %.[15]

[править] Интернет-торговля

К 2019 году все крупнейшие ритейлеры в России предоставляли клиентам возможность приобрести у них товары онлайн — либо на собственных площадках, либо через сервисы-посредники.[16]

[править] Товарные запасы

Товарные запасы в российских организациях розничной торговли на конец декабря 2020 года были сформированы на 36 торговых дней.[17]

[править] Торговые объекты

В 2002 году площади супермаркетов, гипермаркетов и дискаунтеров в России составляли 13 м.кв. на 1000 человек.[18]

[править] Дискаунтеры

В 2015 году сеть «О’кей» открыла дискаунтеры под брендом «Да!».[19]

В 2016 году на рынок вышел уральский дискаунтер «Доброцен».[20]

В 2020 году жёсткие дискаунтеры «Чижик» открыла X5 Retail Group, вслед за ней «Магнит» начал тестировать магазины «Моя цена».[21]

В январе 2021 года тестовые дискаунтеры «365+» запустила «Лента».[22]

[править] Магазины

На 31 декабря 2016 года в России насчитывалось 771,1 тыс. магазинов с общей площадью торговых залов 113,413,6 млн м2, из них 20031 гипермаркетов с площадью торговых залов 32,1930 млн м2, на каждый из которых приходилось в 11 раз больше торговой площади, чем в среднем на один магазин.[23]

[править] Розничные рынки

На 1 января 2023 года на территории России функционировало 816 розничных рынков, что на 38 меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года.[24]

[править] Средний чек

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2019 года увеличился по сравнению с маем на 3 рубля, или на 0,5 %, и составил 556 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир». По сравнению с АППГ показатель вырос на 2,4 %.[25]

[править] Виды товаров

Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле в России до кризиса 2008 года показывало незначительный тренд в сторону увеличения доли последних. Но кризис изменил данную тенденцию, и соотношение между данными группами товаров с 2008 года вернулось на уровень 2000—2005 годов.[26]

В структуре оборота розничной торговли в России в 2010 году отмечалась тенденция экономии населения на приобретении товаров длительного пользования, в результате чего в общем объеме розничной торговли выросла доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составив 48,7 % против 46,6 % в 2008 году, а доля непродовольственных товаров снизилась до 51,3 % против 51,4 % в 2008 году.[27]

[править] Торговые сети

В 2006 году слились «Пятерочка» и «Перекресток» и появилась X5 Retail Group, позднее купившая сети «Карусель» и «Копейка».[28]

[править] Азбука вкуса

В 2016 году Сбербанк запустил биометрическую оплату по отпечатку пальца в «Азбуке вкуса».[29]

2020 год оказался для «Азбуки вкуса» очень успешным в финансовом плане. Если 2019 г. ООО «Городской супермаркет» (основная операционная структура «Азбуки вкуса») завершила с чистым убытком в размере около 319 млн, то годом позже компания получила чистую прибыль в пределах 917 млн руб. Выручка достигла 75,2 млрд руб., продемонстрировав рост в 18,3 % год к году.[30]

[править] Ашан

В конце июня 2020 года сеть Ашан в России управляла 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами.[31]

В 2020 году выручка у ООО «Ашан» упала на 12 %, до 223,2 млрд руб. Кроме того, в 2020 году ООО «Ашан» впервые за пять лет зафиксировало чистый убыток в размере 4,8 млрд руб. против 1,1 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.[32]

На 30 июня 2021 года сеть Ашан в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами.[33]

[править] Билла

По состоянию на май 2021 года в России под брендом «Билла» был открыт 161 супермаркет общей площадью 138 тыс. кв. м, подавляющее большинство из них находилось в Москве и Московской области.[34]

[править] Верный

По итогам 2014 года в России самым быстрорастущим ритейлером по выручке стала сеть магазинов «Верный».

[править] Виктория

В начале 2011 г. «Дикси» выкупила супермаркеты «Виктория».[35]

[править] Дикси

Сеть «Дикси» была выкуплена в 2008 г. владельцами крупнейшего российского дистрибутора сигарет и алкоголя «Меркурий» Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым.[36]

Разработка сервиса экспресс-доставки «Дикси» началась в первых числах апреля 2020 г. 15 апреля 2020 г. он был запущен в тестовом режиме в двух магазинах сети, а к концу апреля 2020 г. к сервису было подключено, в общей сложности, 20 магазинов.[37]

[править] Евросеть

В июле 2014 года «Мегафон» стал владельцем 50 % ритейлера «Евросеть».[38]

[править] Карусель

Первый магазин «Карусель» был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 году. У сети гипермаркетов были те же основатели, что и у торговой сети «Пятерочка», — предприниматели Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев. В 2008 году компания X5 Retail Group (прежнее название X5 Group), основанная двумя годами ранее путем слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток», реализовала опцион на покупку «Карусели». Общая сумма сделки составила около $940 млн (около 23,4 млрд руб. по среднему курсу доллара к рублю в 2008 году), включая сумму оплаты в форме глобальных депозитарных расписок.[39]

Трансформацию сети «Карусель» её владелец начал осенью 2019 года на фоне перетока потребителей в другие форматы магазинов и снижения выручки гипермаркетов. На тот момент сеть насчитывала 91 магазин — часть из них были закрыты, часть переведены в формат «Перекресток». Под брендом «Карусели» осталось 37 точек, компания рассматривала возможность изменения их позиционирования. Некоторые гипермаркеты были проданы — например, четыре магазина в Москве и Подмосковье в начале 2022 года выкупил ретейлер «О’Кей».[40]

Владелец сети «Карусель» — российский ретейлер X5 Group — закрыл последний магазин сети «Карусель» в феврале 2023 года.[41]

[править] Магнит

На конец 2005 г. у «Магнита» было 1500 магазинов.[42]

Летом 2015 года «Магнит» стал единственной российской компанией в рейтинге самых инновационных компаний мира, составленном американским Forbes.[43]

[править] Перекрёсток

В марте 2021 года было сообщено, что Сбербанк, платежная система Visa и Х5 Retail Group запустили оплату по лицу в магазинах «Перекрёсток». По состоянию на март 2021 года услуга действовала на кассах самообслуживания в 50 супермаркетах «Перекресток».[44]

[править] Пятёрочка

«Пятерочка» открыла 100-й магазин в 2004 году.[45]

«Пятерочка» провела IPO в Лондоне в 2005 году (объём размещения составил $598 млн).[46]

Проект «Директор — партнер магазина» запустили в «Пятерочке» (входит в Х5 Group) осенью 2021 года. По сути руководителям магазинов дали полномочия собственников бизнеса: они стали запускать маркетинговые акции, управлять ассортиментом и бюджетом супермаркета, менять график его работы, расширять или сокращать штат. Например, они могли отказаться от охранника в торговом зале. И все это без лишних согласований. Раньше в решение таких задач более активно были вовлечены вышестоящие управленцы — руководители дивизионов и кластеров. Эксперимент нацелен на то, чтобы повысить мотивацию и эффективность директоров. На старте проекта «Пятерочки» к нему подключились 16 директоров в Москве, Подмосковье, Кирове и Воронеже. В мае 2022-го в сети работали 150 директоров-партнеров, в сентябре — уже 1135.[47]

[править] Hoff

В 2017 году российский ритейлер мебели и товаров для дома Hoff увеличил выручку на 43,4 % до 26,2 млрд руб.

[править] Регионы

В январе-сентябре 2020 года рост объёмов розничной торговли был зарегистрирован только в шести российских регионах (Томской, Ленинградской, Тверской, Рязанской и Сахалинской областях и Чукотском автономном округе).[48]

[править] Показатели

[править] Оборот торговли

Оборот розничной торговли в России (трлн рублей):[49]

  • 2019 год: 33,6
  • 2020 год: 33,6

[править] Индекс объёма оборота торговли

Индекс физического объёма оборота розничной торговли в России (% к предыдущему году):[50]

  • 2019 год: 101,9 %
  • 2020 год: 95,9 %

[править] Площадь торговых залов

Площадь торговых залов розничной торговли в России на 1000 человек населения по состоянию на 31 декабря 2016 года (м2):[51]

  • Россия: 809,10
  • ЦФО: 953,83
  • СЗФО: 535,45
  • ЮФО: 706,96
  • СКФО: 434,24
  • ПФО: 869,39
  • УФО: 872,15
  • СФО: 866,14
  • ДФО: 777,35

[править] Торговые сети

В 2010 году удельный вес оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России составлял 17,5 %, в 2016 году — 27,2 %.[52]

[править] Интернет-торговля

В 2017 году онлайн-торговля заняла около 3 % объёма всей розничной торговли в России.[53]

Рост рынка онлайн-ритейла в России в 2014 году составлял 31 %, в 2015 году — 7 %, в 2016 году — 21 %.[54]

На российском рынке трансграничных покупок в интернет-магазинах темпы прироста снизились с 37 % в 2016 г. до примерно 24 % в 2017 г.[55]

[править] Основные фонды

Удельный вес полностью изношенных основных фондов составлял в розничной торговле России в 2016 году 4,3 %, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 1,7 процентных пунктов.[56]

Удельный вес полностью изношенных основных фондов в розничной торговле пищевыми продуктами в России достиг в 2016 году 7,2 %.[57]

[править] Негосударственная торговля

В 2001 году к не­го­су­дар­ст­вен­ной тор­гов­ле от­но­си­лось 96 % обо­ро­та роз­нич­ной тор­гов­ли в России.[58]

[править] Прочее

По итогам 2010 года оборот розничной торговли в России составил 16435,8 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 4,4 % к 2009 году.[59]

Доля товаров российского производства в товарных ресурсах розничной торговли в России:[60]

  • 2014 год: 58 %
  • 2015 год: 62 %
  • 2016 год6 62 %
  • 2017 год: 65 %
  • 2018 год: 64 %

Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами в России:[61]

  • 2014 год: 34 %
  • 2015 год: 28 %
  • 2016 год6 35 %
  • 2017 год: 35 %
  • 2018 год: 36 %

[править] Ссылки

[править] Примечания

  1. 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
  2. О чём говорят тренды. Макроэкономика и рынки. Октябрь 2019
  3. Экономика. Информационно-аналитический комментарий. № 10 (46) октябрь 2019 года
  4. 16 декабря 2020: 44-й выпуск Доклада об экономике России
  5. [1]
  6. Картина деловой активности за апрель 2020 года
  7. О чём говорят тренды. Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования. Июль 2020
  8. [2]
  9. 16 декабря 2020: 44-й выпуск Доклада об экономике России
  10. Ситуация в российской экономике в денежно-кредитная политика. Апрель 2021
  11. [3]
  12. [4]
  13. Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
  14. [5]
  15. [6]
  16. 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
  17. [7]
  18. [8]
  19. [9]
  20. [10]
  21. [11]
  22. [12]
  23. Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
  24. [13]
  25. [14]
  26. [15]
  27. [16]
  28. 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
  29. [17]
  30. [18]
  31. [19]
  32. [20]
  33. [21]
  34. [22]
  35. 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
  36. 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
  37. [23]
  38. [24]
  39. [25]
  40. [26]
  41. [27]
  42. 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
  43. [28]
  44. [29]
  45. 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
  46. 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
  47. [30]
  48. 16 декабря 2020: 44-й выпуск Доклада об экономике России
  49. Основные результаты деятельности Минпромторга России за 2019 и 2020 годы
  50. Основные результаты деятельности Минпромторга России за 2019 и 2020 годы
  51. Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
  52. Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
  53. Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
  54. Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
  55. Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
  56. Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
  57. Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
  58. [31]
  59. [32]
  60. Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019
  61. Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019
История розничной торговли в России
IX век  800-е годы810-е годы820-е годы830-е годы840-е годы850-е годы860-е годы870-е годы880-е годы890-е годы
X век  900-е годы910-е годы920-е годы930-е годы940-е годы950-е годы960-е годы970-е годы980-е годы990-е годы
XI век  1000-е годы1010-е годы1020-е годы1030-е годы1040-е годы1050-е годы1060-е годы1070-е годы1080-е годы1090-е годы
XII век  1100-е годы1110-е годы1120-е годы1130-е годы1140-е годы1150-е годы1160-е годы1170-е годы1180-е годы1190-е годы
XIII век  1200-е годы1210-е годы1220-е годы1230-е годы1240-е годы1250-е годы1260-е годы1270-е годы1280-е годы1290-е годы
XIV век  1300-е годы1310-е годы1320-е годы1330-е годы1340-е годы1350-е годы1360-е годы1370-е годы1380-е годы1390-е годы
XV век  1400-е годы1410-е годы1420-е годы1430-е годы1440-е годы1450-е годы1460-е годы1470-е годы1480-е годы1490-е годы
XVI век  1500-е годы1510-е годы1520-е годы1530-е годы1540-е годы1550-е годы1560-е годы1570-е годы1580-е годы1590-е годы
XVII век  1600-е годы1610-е годы1620-е годы1630-е годы1640-е годы1650-е годы1660-е годы1670-е годы1680-е годы1690-е годы
XVIII век  1700-е годы1710-е годы1720-е годы1730-е годы1740-е годы1750-е годы1760-е годы1770-е годы1780-е годы1790-е годы
XIX век  1800-е годы1810-е годы1820-е годы1830-е годы1840-е годы1850-е годы1860-е годы1870-е годы1880-е годы1890-е годы
XX век  1900-е годы1910-е годы1920-е годы1930-е годы1940-е годы1950-е годы1960-е годы1970-е годы1980-е годы1990-е годы
XXI век  2000-е годы2010-е годы2020-е годы2030-е годы2040-е годы2050-е годы2060-е годы2070-е годы2080-е годы2090-е годы
ЦФО  Белгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьИвановская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьЛипецкая областьМосковская областьОрловская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьТверская областьТульская областьЯрославская областьМосква
СЗФО  КарелияКомиАрхангельская областьНенецкий автономный округВологодская областьКалининградская областьЛенинградская областьМурманская областьНовгородская областьПсковская областьСанкт-Петербург
ЮФО  АдыгеяКалмыкияКрымКраснодарский крайАстраханская областьВолгоградская областьРостовская областьСевастополь
СКФО  ДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКарачаево-ЧеркесияСеверная ОсетияЧечняСтавропольский край
ПФО  БашкортостанМарий ЭлМордовияТатарстанУдмуртияЧувашияПермский крайКировская областьНижегородская областьОренбургская областьПензенская областьСамарская областьСаратовская областьУльяновская область
УФО  Курганская областьСвердловская областьТюменская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЧелябинская область
СФО  АлтайТываХакасияАлтайский крайКрасноярский крайИркутская областьКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская область
ДФО  БурятияЯкутияЗабайкальский крайКамчатский крайПриморский крайХабаровский крайАмурская областьМагаданская областьСахалинская областьЕврейская автономная областьЧукотский автономный округ


Экономика России в XXI веке
Промышленность  Обрабатывающая промышленность (Машиностроение, Пищевая промышленность, Лёгкая промышленность, Металлургия, Химическая промышленность, Промышленность стройматериалов) • Добыча полезных ископаемыхЭлектроэнергетика
Сельское хозяйство  ЖивотноводствоРастениеводство
Строительство  Промышленное строительствоСельскохозяйственное строительствоТранспортное строительствоСтроительство недвижимости
Транспорт  Сухопутный транспорт (Железнодорожный, Автомобильный, Трубопроводный) • Водный транспорт (Морской, Внутренний водный) • Воздушный транспортКосмический транспорт
Связь  Телефонная связьИнтернет
Торговля  Розничная торговляОптовая торговля
Финансы  ДеньгиБанковская системаСтрахованиеЛизингКлирингФакторингЦенные бумагиДолгиГосударственные финансыФинансы организацийФинансы населения
Внешнеэкономические отношения  Внешняя торговля (Экспорт, Импорт) • Внешнефинансовые отношенияВнешнеинвестиционные отношения
Национальные счета  ВВПВНДВНРРасходы на конечное потреблениеВаловое накопление основного капитала
Темы  Основные фондыИнвестицииТрудовые ресурсы
ЦФО  Белгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьИвановская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьЛипецкая областьМосковская областьОрловская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьТверская областьТульская областьЯрославская областьМосква
СЗФО  КарелияКомиАрхангельская областьНенецкий автономный округВологодская областьКалининградская областьЛенинградская областьМурманская областьНовгородская областьПсковская областьСанкт-Петербург
ЮФО  АдыгеяКалмыкияКрымКраснодарский крайАстраханская областьВолгоградская областьРостовская областьСевастополь
СКФО  ДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКарачаево-ЧеркесияСеверная ОсетияЧечняСтавропольский край
ПФО  БашкортостанМарий ЭлМордовияТатарстанУдмуртияЧувашияПермский крайКировская областьНижегородская областьОренбургская областьПензенская областьСамарская областьСаратовская областьУльяновская область
УФО  Курганская областьСвердловская областьТюменская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЧелябинская область
СФО  АлтайТываХакасияАлтайский крайКрасноярский крайИркутская областьКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская область
ДФО  БурятияЯкутияЗабайкальский крайКамчатский крайПриморский крайХабаровский крайАмурская областьМагаданская областьСахалинская областьЕврейская автономная областьЧукотский автономный округ
2000-е  200120022003200420052006200720082009
2010-е  2010201120122013201420152016201720182019
2020-е  2020202120222023202420252026202720282029
2030-е  2030203120322033203420352036203720382039
2040-е  2040204120422043204420452046204720482049
2050-е  2050205120522053205420552056205720582059
2060-е  2060206120622063206420652066206720682069
2070-е  2070207120722073207420752076207720782079
2080-е  2080208120822083208420852086208720882089
2090-е  2090209120922093209420952096209720982099
2100-е  2100
Личные инструменты