Розничная торговля в России в XXI веке
Материал из Documentation.
Важным событием для российской розничной торговли стали российские контрсанкции 2014 года, запретившие поставку некоторых продуктов питания из европейских и других стран. Торговым организациям потребовалось в короткое время серьёзно перекроить матрицу поставщиков.[1]
В сентябре 2019 года годовой темп роста розничного товарооборота в России продолжил замедляться, главным образом за счёт динамики продаж продовольственных товаров. В сентябре 2019 года годовой темп роста оборота розничной торговли составил 0,7 % г/г после 0,8 % г/г в августе 2019 года, опустившись до минимального значения с середины 2017 года. С поправкой на сезонный и календарный факторы оборот розничной торговли в сентябре 2019 года увеличился на 0,1 % м/м.[2]
В октябре 2019 года годовой темп прироста оборота розничной торговли составил 1,6 %, что значительно превысило показатели предыдущих месяцев (0,7 — 0,8 %). Во-первых, это связано с эффектом низкой базы — год назад прирост показателя был минимальным с февраля 2018 года. Во-вторых, на ускорение роста потребительского спроса, по оценкам, повлияло увеличение реальных доходов населения, наблюдавшееся в III квартале 2019 года. Это отразилось на росте потребления непродовольственных товаров, в то время как рост продаж продуктов питания оставался сдержанным.[3]
В течение трёх первых кварталов 2020 года оборот розничной торговли в России упал на 4,8 % к аналогичному периоду прошлого года.[4]
Годовые темпы роста оборота розничной торговли в России в январе 2020 года достигли максимального с декабря 2018 года уровня.[5]
Снижение оборота розничной торговли в России в апреле 2020 года на 23,4 % г/г в наибольшей степени обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров (-36,7 % г/г после +6,4 % г/г в марте), в том числе продаж новых легковых автомобилей (-72,4 % г/г, по данным Ассоциации европейского бизнеса). Менее существенное снижение наблюдалось по обороту продовольственных товаров — на 9,3 % г/г (+4,7 % г/г месяцем ранее).[6]
Майские 2020 года объемы розничных продаж в России свидетельствовали об оживлении потребительского спроса на фоне постепенного ослабления ограничительных мер. Отставание оборота розничной торговли от прошлого года сократилось с 23,2 % в апреле 2020 года до 19,2 % в мае 2020 года.[7]
В июне 2020 года заметно улучшилась динамика оборота розничной торговли в России, падение составило 7,7 % в годовом выражении по сравнению с 19,2 % месяцем ранее, главным образом за счет непродовольственного сегмента (-11,3 % в годовом выражении с −29,2 % в мае). В частности, спад продаж новых легковых автомобилей сократился до −14,6 % в годовом выражении с уровней более −50 % г/г в мае и −70 % г/г в апреле.[8]
Ситуация в розничной торговле в России в октябре 2020 года улучшилась.[9]
По итогам I квартала 2021 года оборот розничной торговли в России приблизился к уровню до начала пандемии.[10]
Оборот розничной торговли в России в 2022 году снизился на 6,7 % по сравнению с показателем за 2021 год и составил 42,5 трлн рублей.[11]
Оборот розничной торговли в России в январе 2023 г. составил 3,372 трлн рублей, или 93,4 % (в сопоставимых ценах) к АППГ.[12]
Содержание |
[править] Рентабельность
Рентабельность предприятий розничной торговли России на протяжении 2014—2016 годов оставалась на уровне 1,9 %.[13]
[править] Платежи
[править] Безналичные платежи
В феврале 2023 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что доля безналичных расчётов в розничном товарообороте в России составляет чуть больше 78 %.[14]
В июне 2023 года первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заявила, что доля безналичных расчётов в розничном обороте в России составляет 81,2 %.[15]
[править] Интернет-торговля
К 2019 году все крупнейшие ритейлеры в России предоставляли клиентам возможность приобрести у них товары онлайн — либо на собственных площадках, либо через сервисы-посредники.[16]
[править] Товарные запасы
Товарные запасы в российских организациях розничной торговли на конец декабря 2020 года были сформированы на 36 торговых дней.[17]
[править] Торговые объекты
В 2002 году площади супермаркетов, гипермаркетов и дискаунтеров в России составляли 13 м.кв. на 1000 человек.[18]
[править] Дискаунтеры
В 2015 году сеть «О’кей» открыла дискаунтеры под брендом «Да!».[19]
В 2016 году на рынок вышел уральский дискаунтер «Доброцен».[20]
В 2020 году жёсткие дискаунтеры «Чижик» открыла X5 Retail Group, вслед за ней «Магнит» начал тестировать магазины «Моя цена».[21]
В январе 2021 года тестовые дискаунтеры «365+» запустила «Лента».[22]
[править] Магазины
На 31 декабря 2016 года в России насчитывалось 771,1 тыс. магазинов с общей площадью торговых залов 113,413,6 млн м2, из них 20031 гипермаркетов с площадью торговых залов 32,1930 млн м2, на каждый из которых приходилось в 11 раз больше торговой площади, чем в среднем на один магазин.[23]
[править] Розничные рынки
На 1 января 2023 года на территории России функционировало 816 розничных рынков, что на 38 меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года.[24]
[править] Средний чек
Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2019 года увеличился по сравнению с маем на 3 рубля, или на 0,5 %, и составил 556 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир». По сравнению с АППГ показатель вырос на 2,4 %.[25]
[править] Виды товаров
Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле в России до кризиса 2008 года показывало незначительный тренд в сторону увеличения доли последних. Но кризис изменил данную тенденцию, и соотношение между данными группами товаров с 2008 года вернулось на уровень 2000—2005 годов.[26]
В структуре оборота розничной торговли в России в 2010 году отмечалась тенденция экономии населения на приобретении товаров длительного пользования, в результате чего в общем объеме розничной торговли выросла доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составив 48,7 % против 46,6 % в 2008 году, а доля непродовольственных товаров снизилась до 51,3 % против 51,4 % в 2008 году.[27]
[править] Торговые сети
В 2006 году слились «Пятерочка» и «Перекресток» и появилась X5 Retail Group, позднее купившая сети «Карусель» и «Копейка».[28]
[править] Азбука вкуса
В 2016 году Сбербанк запустил биометрическую оплату по отпечатку пальца в «Азбуке вкуса».[29]
2020 год оказался для «Азбуки вкуса» очень успешным в финансовом плане. Если 2019 г. ООО «Городской супермаркет» (основная операционная структура «Азбуки вкуса») завершила с чистым убытком в размере около 319 млн, то годом позже компания получила чистую прибыль в пределах 917 млн руб. Выручка достигла 75,2 млрд руб., продемонстрировав рост в 18,3 % год к году.[30]
[править] Ашан
В конце июня 2020 года сеть Ашан в России управляла 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами.[31]
В 2020 году выручка у ООО «Ашан» упала на 12 %, до 223,2 млрд руб. Кроме того, в 2020 году ООО «Ашан» впервые за пять лет зафиксировало чистый убыток в размере 4,8 млрд руб. против 1,1 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.[32]
На 30 июня 2021 года сеть Ашан в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами.[33]
[править] Билла
По состоянию на май 2021 года в России под брендом «Билла» был открыт 161 супермаркет общей площадью 138 тыс. кв. м, подавляющее большинство из них находилось в Москве и Московской области.[34]
[править] Верный
По итогам 2014 года в России самым быстрорастущим ритейлером по выручке стала сеть магазинов «Верный».
[править] Виктория
В начале 2011 г. «Дикси» выкупила супермаркеты «Виктория».[35]
[править] Дикси
Сеть «Дикси» была выкуплена в 2008 г. владельцами крупнейшего российского дистрибутора сигарет и алкоголя «Меркурий» Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым.[36]
Разработка сервиса экспресс-доставки «Дикси» началась в первых числах апреля 2020 г. 15 апреля 2020 г. он был запущен в тестовом режиме в двух магазинах сети, а к концу апреля 2020 г. к сервису было подключено, в общей сложности, 20 магазинов.[37]
[править] Евросеть
В июле 2014 года «Мегафон» стал владельцем 50 % ритейлера «Евросеть».[38]
[править] Карусель
Первый магазин «Карусель» был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 году. У сети гипермаркетов были те же основатели, что и у торговой сети «Пятерочка», — предприниматели Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев. В 2008 году компания X5 Retail Group (прежнее название X5 Group), основанная двумя годами ранее путем слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток», реализовала опцион на покупку «Карусели». Общая сумма сделки составила около $940 млн (около 23,4 млрд руб. по среднему курсу доллара к рублю в 2008 году), включая сумму оплаты в форме глобальных депозитарных расписок.[39]
Трансформацию сети «Карусель» её владелец начал осенью 2019 года на фоне перетока потребителей в другие форматы магазинов и снижения выручки гипермаркетов. На тот момент сеть насчитывала 91 магазин — часть из них были закрыты, часть переведены в формат «Перекресток». Под брендом «Карусели» осталось 37 точек, компания рассматривала возможность изменения их позиционирования. Некоторые гипермаркеты были проданы — например, четыре магазина в Москве и Подмосковье в начале 2022 года выкупил ретейлер «О’Кей».[40]
Владелец сети «Карусель» — российский ретейлер X5 Group — закрыл последний магазин сети «Карусель» в феврале 2023 года.[41]
[править] Магнит
На конец 2005 г. у «Магнита» было 1500 магазинов.[42]
Летом 2015 года «Магнит» стал единственной российской компанией в рейтинге самых инновационных компаний мира, составленном американским Forbes.[43]
[править] Перекрёсток
В марте 2021 года было сообщено, что Сбербанк, платежная система Visa и Х5 Retail Group запустили оплату по лицу в магазинах «Перекрёсток». По состоянию на март 2021 года услуга действовала на кассах самообслуживания в 50 супермаркетах «Перекресток».[44]
[править] Пятёрочка
«Пятерочка» открыла 100-й магазин в 2004 году.[45]
«Пятерочка» провела IPO в Лондоне в 2005 году (объём размещения составил $598 млн).[46]
Проект «Директор — партнер магазина» запустили в «Пятерочке» (входит в Х5 Group) осенью 2021 года. По сути руководителям магазинов дали полномочия собственников бизнеса: они стали запускать маркетинговые акции, управлять ассортиментом и бюджетом супермаркета, менять график его работы, расширять или сокращать штат. Например, они могли отказаться от охранника в торговом зале. И все это без лишних согласований. Раньше в решение таких задач более активно были вовлечены вышестоящие управленцы — руководители дивизионов и кластеров. Эксперимент нацелен на то, чтобы повысить мотивацию и эффективность директоров. На старте проекта «Пятерочки» к нему подключились 16 директоров в Москве, Подмосковье, Кирове и Воронеже. В мае 2022-го в сети работали 150 директоров-партнеров, в сентябре — уже 1135.[47]
[править] Hoff
В 2017 году российский ритейлер мебели и товаров для дома Hoff увеличил выручку на 43,4 % до 26,2 млрд руб.
[править] Регионы
В январе-сентябре 2020 года рост объёмов розничной торговли был зарегистрирован только в шести российских регионах (Томской, Ленинградской, Тверской, Рязанской и Сахалинской областях и Чукотском автономном округе).[48]
[править] Показатели
[править] Оборот торговли
Оборот розничной торговли в России (трлн рублей):[49]
- 2019 год: 33,6
- 2020 год: 33,6
[править] Индекс объёма оборота торговли
Индекс физического объёма оборота розничной торговли в России (% к предыдущему году):[50]
- 2019 год: 101,9 %
- 2020 год: 95,9 %
[править] Площадь торговых залов
Площадь торговых залов розничной торговли в России на 1000 человек населения по состоянию на 31 декабря 2016 года (м2):[51]
- Россия: 809,10
- ЦФО: 953,83
- СЗФО: 535,45
- ЮФО: 706,96
- СКФО: 434,24
- ПФО: 869,39
- УФО: 872,15
- СФО: 866,14
- ДФО: 777,35
[править] Торговые сети
В 2010 году удельный вес оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России составлял 17,5 %, в 2016 году — 27,2 %.[52]
[править] Интернет-торговля
В 2017 году онлайн-торговля заняла около 3 % объёма всей розничной торговли в России.[53]
Рост рынка онлайн-ритейла в России в 2014 году составлял 31 %, в 2015 году — 7 %, в 2016 году — 21 %.[54]
На российском рынке трансграничных покупок в интернет-магазинах темпы прироста снизились с 37 % в 2016 г. до примерно 24 % в 2017 г.[55]
[править] Основные фонды
Удельный вес полностью изношенных основных фондов составлял в розничной торговле России в 2016 году 4,3 %, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 1,7 процентных пунктов.[56]
Удельный вес полностью изношенных основных фондов в розничной торговле пищевыми продуктами в России достиг в 2016 году 7,2 %.[57]
[править] Негосударственная торговля
В 2001 году к негосударственной торговле относилось 96 % оборота розничной торговли в России.[58]
[править] Прочее
По итогам 2010 года оборот розничной торговли в России составил 16435,8 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 4,4 % к 2009 году.[59]
Доля товаров российского производства в товарных ресурсах розничной торговли в России:[60]
- 2014 год: 58 %
- 2015 год: 62 %
- 2016 год6 62 %
- 2017 год: 65 %
- 2018 год: 64 %
Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами в России:[61]
- 2014 год: 34 %
- 2015 год: 28 %
- 2016 год6 35 %
- 2017 год: 35 %
- 2018 год: 36 %
[править] Ссылки
- Как росли сети в 2020 году? 9 февраля 2021
- Онлайн-продажи крупнейших ретейлеров выросли за счет контрафакта
[править] Примечания
- ↑ 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
- ↑ О чём говорят тренды. Макроэкономика и рынки. Октябрь 2019
- ↑ Экономика. Информационно-аналитический комментарий. № 10 (46) октябрь 2019 года
- ↑ 16 декабря 2020: 44-й выпуск Доклада об экономике России
- ↑ [1]
- ↑ Картина деловой активности за апрель 2020 года
- ↑ О чём говорят тренды. Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования. Июль 2020
- ↑ [2]
- ↑ 16 декабря 2020: 44-й выпуск Доклада об экономике России
- ↑ Ситуация в российской экономике в денежно-кредитная политика. Апрель 2021
- ↑ [3]
- ↑ [4]
- ↑ Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
- ↑ [5]
- ↑ [6]
- ↑ 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
- ↑ [7]
- ↑ [8]
- ↑ [9]
- ↑ [10]
- ↑ [11]
- ↑ [12]
- ↑ Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
- ↑ [13]
- ↑ [14]
- ↑ [15]
- ↑ [16]
- ↑ 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
- ↑ [17]
- ↑ [18]
- ↑ [19]
- ↑ [20]
- ↑ [21]
- ↑ [22]
- ↑ 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
- ↑ 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
- ↑ [23]
- ↑ [24]
- ↑ [25]
- ↑ [26]
- ↑ [27]
- ↑ 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
- ↑ [28]
- ↑ [29]
- ↑ 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
- ↑ 20 лет ритейла в России — от толкучек и ларьков до современных магазинов. 19 ноября 2019
- ↑ [30]
- ↑ 16 декабря 2020: 44-й выпуск Доклада об экономике России
- ↑ Основные результаты деятельности Минпромторга России за 2019 и 2020 годы
- ↑ Основные результаты деятельности Минпромторга России за 2019 и 2020 годы
- ↑ Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
- ↑ Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
- ↑ Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
- ↑ Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
- ↑ Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
- ↑ Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
- ↑ Розничная торговля в РФ в системе экономических и социальных координат. Часть I. Отраслевые проблемы розничной торговли
- ↑ [31]
- ↑ [32]
- ↑ Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019
- ↑ Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019