Внешнеэкономические отношения Грузии
Материал из Documentation.
Внешнеэкономические отношения Грузии — экономические отношения Грузии с внешним миром.
Грузия — член Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), МВФ, МБРР, ФАО, Всемирной торговой организации, ГУАМ.
Содержание |
[править] Внешняя торговля
Основными торговыми партнерами Грузии в 2007 году являлись: Турция (14 % оборота), Украина (10,4 %), Россия (9,8 %). На долю стран СНГ в 2007 году пришлось 36 % ($2,32 млрд) всего внешнеторгового оборота Грузии.
В 2007 году из российских регионов наибольший товарооборот с Грузией имели г. Москва (200 млн долл. США — примерно 30 % всего российско-грузинского товарооборота), Ставропольский край (94,6 млн долл. США), Ростовская область (62,7 млн долл. США), Краснодарский край (61,6 млн долл. США), Московская область (20 млн долл. США), Волгоградская область (19,2 млн долл. США), Республика Северная Осетия-Алания (17,8 млн долл. США), Республика Татарстан (15,6 млн долл. США), Самарская область (15 млн долл. США), Свердловская область (11,9 млн долл. США), г. Санкт Петербург (11,7 млн долл. США).
В целом в 2008 году экспорт товаров из Грузии составил $1,5 млрд (на 17,6 % больше, чем в 2007 году); а импорт — $6,3 млрд (больше показателей 2007 года на 17,3 %). Отрицательное сальдо внешней торговли составило $4808,5 млн, что выражается примерно в 47 % от ВВП.[1]
По данным Департамента статистики Министерства экономического развития Грузии, в 2008 году среди импортируемых в страну товаров ведущие позиции занимали энергоносители (16 %) и легковые автомобили (7,6 %), а среди экспортируемых — ферросплавы (17,8 %), черные металлы в виде лома (8,6 %), медные сплавы и концентраты (7,9 %), азотные удобрения (7,0 %), необработанное золото (6,7 %).[2]
[править] Экспорт
Экспорт из Грузии ($млн):
- 1997 год — 230,1
- 1998 год — 194,0
- 2007 год — 1240
В 1997 году экспортированы товары ($млн; % от объёма экспорта):
- ферросплавы — 15,5 (6,7 %)
- электроэнергия — 22,6 (9,8 %)
- минеральные и другие воды — 17,6 (7,6 %)
- продукция из стали — 17,6 (7,6 %)
- виноградное вино — 12,3 (5,3 %)
- чай — 13,9 (6,0 %)
- чугун и сталь — 9,3 (4,0 %)
- минеральные и химические удобрения — 13,8 (6,0 %)
- нефть и нефтепродукты — 27,8 (12,1 %)
В 1998 году экспортированы товары ($млн; % от объёма экспорта):
- ферросплавы — 22,3 (11,5 %)
- электроэнергия — 9,8 (5,1 %)
- минеральные и другие воды — 7,1 (3,6 %)
- виноградное вино — 15,1 (7,8 %)
- чай — 8,8 (4,5 %)
- минеральные и химические удобрения — 10,7 (5,5 %)
- нефть и нефтепродукты — 15,1 (7,8 %)
- грецкие орехи — 9,5 (4,9 %)
- лечебные средства — 6,4 (3,3 %)
В 2007 году экспортированы товары (% от объёма экспорта):
- ферросплавы (12,9 %)
- лом чёрных металлов (7,8 %)
- медная руда и концентраты (6,4 %)
Определённый интерес представляет импорт из Грузии ферромарганцевых сплавов, марганцевых и медных концентратов, стальных труб нефтяного сортамента, легкомоторных самолётов, виноградных виноматериалов, чая, цитрусовых, орехов.
В 2007 году алкогольная продукция в Россию не экспортировалась. Экспорт в Россию продовольственных товаров в 2007 году снизился в 4 раза (до $11,7 млн), металлов и изделий из них — на 40 % (до $10,7 млн), продукции химической промышленности — на 35 % (до $1,1 млн). В 2007 году увеличился экспорт в Россию машин, оборудования и транспортных средств в 7,5 раза (до $37,7 млн) и минеральных продуктов в 5 раз (до $7,2 млн).
Лидером в структуре экспорта Грузии являются ферросплавы, в январе-феврале 2010 года доля ферросплавов в экспорте Грузии составила 20 %, в этот период было экспортировано продукции на 39,2 млн долл. В 2009 году Грузия экспортировала ферросплавы на сумму в 135 млн долл.
[править] Импорт
Импорт в 2007 году — $5,22 млрд.
Экономика Грузии зависима от поставок из-за рубежа сравнительно больших объёмов энергоресурсов (нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии), продовольствия (зерновых, муки, масла), различных видов промышленной продукции.
Основную долю в структуре импорта Грузии в 2007 году занимали — нефть и нефтепродукты (10,7 %), автомобили (7,1 %), природный газ (5,6 %).
В 2007 году по сравнению с 2006 годом импорт из России продукции химического производства увеличился на 24 % (до $46,6 млн), металлов и изделий из них — на 13 % (до $24 млн), продовольственных товаров — на 8,4 % (до $262,4 млн), машин, оборудования и транспортных средств — на 3 % (до $73 млн). В 2007 году импорт из России минеральных продуктов уменьшился на 9,6 % (до $151,2 млн).
В 2007 году из России было импортировано 1,15 млрд м3 природного газа, что составляло 66 % общей потребности Грузии в газе (1,7 млрд м3). Часть российского газа была получена в счёт его транзита через территорию Грузии в Армению (10 % объёма транспортировки). Остальной объём топлива грузинские компании закупали у «Газпрома» по цене 235 долл. США за 1 тыс. м3.
[править] Денежные переводы из-за рубежа в Грузию
После распада СССР миграция из Грузии приняла активный характер. Главным основанием для миграции на фоне тяжелого социального положения были поиски работы, которая позволила бы получать доход. Именно поэтому и начался быстрый отток из страны граждан Грузии. Если в 1989 году численность грузинского населения составляла 5,44 млн человек, то к 2011 году она уменьшилась до 4,47 млн человек. Основная доля сокращения численности населения приходится именно на миграцию, затем следует сокращение естественного прироста.[3]
Для трудоустроенных за рубежом мигрантов характерно перечисление зарабатываемых средств, полностью или частично, в родную страну.[4]
Денежные переводы в страну по-прежнему остаются одним из важных факторов конъюнктуры потребительского рынка Грузии. Дело в том, что существенная часть граждан Грузии трудоустроена за рубежом и от перечисляемых ими средств в значительной степени зависит и социальное положение их семей, и рост общего платежеспособного спроса в стране.[5]
Данные по объёму денежных переводов в Грузию разнятся в разных источниках.
Объём денежных переводов в Грузию из-за рубежа по официальным банковским каналам за 2003—2011 годы возрос почти в 6,5 раз, и если в 2003 году он составлял $197 млн, то в 2011 году — $1,27 млрд. По различным подсчётам (в их числе исследования Всемирного банка за 2007 год), по небанковским каналам от мигрантов в Грузию поступает примерно столько же, сколько официально. Однако вести учет этих сумм официальным органам не удается.[6]
По данным Всемирного банка, в 2009 году объём денежных переводов в Грузию из-за рубежа составил $714 млн, из них денежные переводы работников — $317 млн, заработная плата работников — $391 млн, переводы имущества мигрантов — $5 млн.[7]
В последние годы за счёт роста трансфертов мигрантов возросла доля денежных переводов по отношению к ВВП Грузии. Доля денежных переводов в ВВП в последние годы составляла до 9 %, тогда как в предыдущие года она не превышала 5-6 %.[8]
Более половины трансфертов мигрантов приходится на Россию, что объясняется наличием в России самой большой грузинской диаспоры. Напряженные политические и экономические отношения между Россией и Грузией не отразились негативно на денежных переводах из России в Грузию, объём которых в последние годы возрос. После России наибольшие объёмы денежных перечислений в Грузию приходятся на США, Грецию, Турцию, Испанию и Германию. Однако, полученные из этих стран финансовые ресурсы в 2,5 раза меньше сумм, полученных из России.[9]
Влияние денежных переводов мигрантов на экономику Грузии и социальную ситуацию довольно значимо. У такого рода переводов есть несколько сопутствующих факторов:[10]
- в определённой степени они сокращают дефицит иностранной валюты в ориентированной на импорт стране, поскольку получение таких перечислений происходит, в основном, в иностранной валюте (в большинстве случаев, в долларах США);
- они стимулируют потребление на местном рынке, поскольку у получателя переводов появляются дополнительные финансовые средства для приобретения различных товаров и услуг;
- они влияют на улучшение нормы и показателей сбережений, поскольку, как правило, поступившие переводы тратятся не полностью, и их часть аккумулируется в различных банковских учреждениях;
- они влекут улучшение социального фона и упорядочение среды существования семейных хозяйств, поскольку большая часть получаемых перечислений направляется именно на улучшение бытовых условий, приобретение предметов первой необходимости и другие подобные операции.
[править] Международная миграция капитала
В настоящее время Грузия столкнулась с двумя основными проблемами в сфере миграции капитала, первая заключается в значительном размере внешнего долга, а вторая — это крайне низкой инвестиционной привлекательности большинства экономических секторов страны.[11]
Валовой внешний долг страны, который является одним из масштабных компонентов статистики внешнего сектора составил 8664800 тысяч долларов США к концу 2009 года. Он распределяется следующим образом: долг государственного сектора — 2,739.6 млн $; долг денежно-кредитных органов — 913,7 млн $; долг банковского сектора — 1,503 млн $; долг других секторов — 1,369.8 млн $ и внутригрупповые кредиты — 2,138.7 млн $ США.[12]
Валовые внешние обязательства Грузии в 2009 году увеличились на 11,1 процент по сравнению с предыдущим годом. Во время отчетного года, внешний долг государственного сектора увеличился на 34,2 процента, что в основном обусловлено кредитам, полученным от Международного валютного фонда и от Всемирного банка. В 2009 году внешняя задолженность банковского сектора снизилась на 19,8 процента, а внешний долг других секторов увеличился на 24,7 процента.[13]
Низкая платежеспособность Грузии не позволяет правительству республики заимствовать средства на рыночных условиях, что повлекло за собой формирование весьма специфической формы внешнего кредитования Грузии. Главными кредиторами Грузии является международные финансовые организации и государства развитых стран, которые предоставляют республике возможность брать крупные займы некоммерческого характера под весьма низкие проценты и на довольно длительный срок.[14]
Крупнейшими кредиторами Грузии на сегодняшний день являются правительства Германии, России, Японии, Евросоюза, США, Турции. Вместе с этим с 2001 года МВФ возобновил свое финансирование республики в рамках новой программы фонда PRGF по сокращению бедности и поддержанию экономического роста. Данные финансовые выплаты позволят Грузии, по крайней мере, рефинансировать существующие задолженности перед фондом.[15]
В 2009 году глава миссии МВФ в Грузии Эдуард Гарднер заявил, что экономика Грузии достигла финансовой стабильности, за которой должна последовать макроэкономическая стабилизация. Её успех Гарднер поставил в прямую зависимость от интенсивности инвестиций в грузинскую экономику. Поэтому в 2010 году Грузия продолжила настойчивый поиск инвесторов.[16]
К концу 2009 года официальные резервные активы составили около 2110,4 млн долларов США. Чистый прирост по сравнению с предыдущий годом составил 630,3 млн долларов США. Общее увеличение с начала года составило 42,6 %.[17]
Также к концу 2009 года объем иностранных активов составил 2,730.5 миллионов долларов США. В течение года он увеличился на 447,8 млн долл. США (16,4 %) и к концу отчетного периода составил 3,178.3 миллиона долларов США. Основная часть активов (2110,4 миллиона долларов США) представлена международными резервами Национального банка Грузии.[18]
[править] Внешний долг
В 2003 году внешний долг Грузии составлял $1,8 млрд.[19]
По сообщению Национального банка Грузии, совокупный внешний долг Грузии по состоянию на 31 марта 2012 года составил $11,4 млрд (18,9 млрд лари). Из них $3,8 млрд (6,3 млрд лари) были долгом правительственного сектора (33,4 % от всего долга), $783 млн (1,3 млрд лари, 6,9 %)- Национального банка Грузии, $2,1 млрд (3,5 млрд лари, 18,3 %) — банковского сектора, $2,1 млрд (3,5 млрд лари, 18,5 %) других секторов, и $2,6 млрд (4,3 млрд лари, 23,0 %) взаимный долг компаний. Соотношение полного внешнего долга Грузии с ВВП последних четырех кварталов (подразумевается период со второго квартала 2011 года по первый квартал 2012 года включительно) составляет 76,7 %. 94,6 % всего внешнего долга деноминирован в иностранной валюте.[20]
В I квартале 2012 года по сравнению с IV кварталом 2011 года весь внешний долг Грузии возрос на $129 млн (214,0 млн лари). Из них из-за операционных изменений долг возрос на $49,0 млн (81,4 млн лари), в результате изменения цены на $16,2 млн (26,9 млн лари), из-за изменений курса на $60,2 млн (99,9 млн лари), а в результате других изменений на $3,5 млн (5,8 млн лари).[21]
[править] Иностранные инвестиции
Сумма прямых иностранных инвестиций в национальную экономику к концу 2009 года составила 7417,5 млн долларов США, что составляет около 1691,4 $ на душу населения. Приток прямых иностранных инвестиций в национальную экономику в 2009 году составил 658,4 млн долларов США, что на 57,9 процента ниже по сравнению с предыдущим годом.[22]
3,4 процента от общего притока ПИИ в 2009 году было направлено в сельскохозяйственный сектор. Доля промышленности в общем объеме притока прямых иностранных инвестиций составила 21,2 процента. Остальной приток ПИИ был направлен в сектор услуг и был распределен следующим образом: 22,4 процента от общего притока ПИИ идет в сферу недвижимости; приток ПИИ в строительный сектор увеличился на 85,5 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 16 процентов от общего объема ПИИ; доля отелей и ресторанов в общем объеме ПИИ составила 15 %; 7,5 % — банковский сектор; 5,7 % — сфера транспорта и связи.[23]
На данный момент доля прямых иностранных инвестиций в экономике Грузии, объем которой равен 13 млрд.долл., составляет 60 %. По этому показателю она занимает шестое место в Европе.[24]
Отток ПИИ в 2009 году составил 121,7 млн $, в 2008 году — 123,8 млн $. Стоит отметить, что в 2006 году этот показатель был равен 5,7 млн $. Такой резкий скачок, скорее всего, вызван событиями 2008 года — конфликт с Россией в августе 2008 года и мировой финансовый кризис. В 2009 году отток инвестиций из транспортного сектора достиг $22,7 млн, отток из банковского сектора составил $5,5 млн по сравнению со $136,9 млн инвестиций в 2008 году.[25]
Основными странами-инвесторами в 2009 году были Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Панама, Соединенное Королевство, Чешская Республика, Нидерланды, Азербайджан, Австрия и Германия.[26]
В течение 2009 года приток портфельных инвестиций, как акций, так и облигаций, был незначительным. Положительное сальдо портфельных инвестиций составило 597,7 млн долл., что в основном обусловлено выпуском Грузией облигаций на 500 млн.долл. Однако, в 2008 году было зафиксировано отрицательное сальдо в 12,2 млн.долл.[27]
[править] Отношения с Россией
Режим двусторонней торговли России и Грузии определяется Соглашением между правительством России и правительством Грузии о свободной торговле от 3 февраля 1994 года. В соответствии с ним экспорт и импорт товаров не облагаются таможенными пошлинами, за исключением согласованной номенклатуры товаров, зафиксированной в соответствующих протоколах, являющихся неотъемлемой частью указанного Соглашения (отдельные виды алкогольной продукции, табачных изделий, сахар белый).
В целях защиты своих потребителей Россия ввела запрет на ввоз из Грузии растительной продукции (с 19 декабря 2005 года), вина и виноматериалов (с 27 марта 2006 года), минеральной воды (с 7 мая 2006 года).
14 июля 2006 года грузинская сторона информировала российскую сторону о решении правительства Грузии возобновить двусторонние переговоры по доступу на рынок товаров и услуг в контексте вступления России в ВТО, тем самым аннулировав де-факто Протокол о завершении соответствующих переговоров от 28 мая 2004 года. Позиция Грузии состоит в том, что она поддержит вступление России в ВТО только в случае легализации незаконно действующих, по мнению грузинской стороны, контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе России с Абхазией и Южной Осетией. Речь идет о двух КПП — Адлер (Россия) — Гантиади (Абхазия) и Нижний Зарамаг (Россия) — Роки (Южная Осетия). Вопрос пока остаётся неурегулированным.
В октябре 2006 года российская сторона приостановила все виды транспортного сообщения с Грузией, почтовую связь с ней, ввела ограничения на осуществление денежных переводов в Грузию, приостановила выдачу российских виз гражданам Грузии.
В мае 2007 года выдача российских виз была частично возобновлена. С 25 марта 2008 года возобновлены регулярные авиарейсы между Россией и Грузией, восстановлено морское сообщение. Почтовое сообщение было восстановлено 21 апреля 2008 года.
В конце апреля 2008 года грузинская сторона заблокировала переговоры по ВТО, требуя отмены поручения президента России от 16 апреля 2008 года правительству России относительно регулирования отношений России с Абхазией и Южной Осетией.
В сентябре 2008 года по инициативе грузинской стороны дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны. Авиационное и морское сообщение вновь были прерваны, почтовое сообщение осуществляется через Украину.
Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией заключили около 40 российских регионов.
[править] ВТО
Наивысшим достижением в области международной интеграции стало для Грузии вступление во Всемирную торговую оргaнизaцию (ВТО) в 2000 году. Процесс присоединения к этой экономической организации был длительным и сложным, сопряженным с множеством переговоров и процедур. В 1996 году Грузия получила статус наблюдателя, что необходимо для ознaкомления с системой торговых отношений в рaмкaх ВТО. A в нaчaле 1997 годa прaвительство республики предстaвила Меморaндум о внешней политике, свидетельствовaвший о готовности к реформировaнию экономики для соответствия стaндaртaм торговой оргaнизaции. В итоге, в 2000 году Парламент Грузии ратифицировал Протокол о присоединении к Маракешскому соглашению, и фактически страна стала полноправным членом Всемирной торговой организации. Вступление в это важнейшее международной экономическое объединение является первым шагом на пути к новому экономическому порядку.[28]
В рамках программ US AID и TACIS правительства западных государств выполнили специальные проекты для оказания помощи Грузии по вступлению в ВТО.[29]
[править] Прочее
В период 2005—2008 темп роста торгового сальдо колебался от 32.4 % до 66.4 %. В 2009 году экспорт и импорт товаров уменьшились, но падение импорта было с более высоким масштабом. Экспорт отечественных товаров уменьшился на 22 %, достигнув 3201,6 млн $ по сравнению с 3688,4 млн $ в 2008 году. Общий объем импорта уменьшился на 31,4 %, достигнув 5267,3 млн $ по сравнению с 7499 млн $ в 2008 году. Как правило, это произошло из-за международного финансового кризиса, который уменьшил цены почти всех предметов потребления.[30]
Баланс услуг был положительным в течение 2005—2009 годов. В 2009 году общий баланс услуг составил 333,3 млн $, что составляет 3,1 % ВВП. Экспорт услуг в 2009 году увеличился на 3,8 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 1,308.0 млн долларов, а импорт снизился на 21,4 процента и составил 974,7 млн $.[31]
Товарооборот страны в 2009 году составил 2399,4 млн долл. США. Основные партнеры Грузии: Турция, Азербайджан, Украина, Германия, Россия и США.[32]
В 2009 году географический район грузинской внешней торговли незначительно увеличен. Экспорт и импорт был реализован с 131 странами. Экспорт осуществлялся в 113 стран ближнего и дальнего зарубежья, а импорт товаров осуществлялся из 117 стран. Положительное сальдо торгового баланса было определено с 32 странами, и с 99 странами наблюдалось отрицательное сальдо торгового баланса. 82,3 процента положительного сальдо торгового баланса идет на 3 страны: Канады, Армении и Ирака. Половина отрицательного сальдо приходится на 5 стран, которые в свою очередь являются основными торговыми партнерами: Турция, Украина и Германии.[33]
Внешнеторговый оборот Грузии в 2009 году составил 5,026.1 млн долл. США. Кроме того, почти половина объема и товарооборота (51,2 процента) приходится на основных партнеров страны. Основные партнеры Грузии: Турция, Азербайджан, Украина, Германия, Россия и США. Торговый оборот с этими странами составляет 2,573.4 млн долларов США. Как было отмечено выше, основные партнеры, такие как Турция, Азербайджан, Украина и Германия занимают лидирующие позиции, как в экспорте, так и в импорте товаров. Внешнеторговый оборот Грузии с Россией за данный период составил 574,4 млн долларов. Оборот с Россией составил 10,2 % от всего внешнеторгового оборота Грузии.[34]
На сегодняшний день укрепление международных экономических связей имеет большое значение для Грузии.[35]
В рамках подписанного в 1996 году соглашения, вступившего в силу в 1999 году, со стороны Евросоюза в Грузию поступает финансовая и техническая помощь.[36]
Вместе с этим, стоит отметить, что Грузия является членом следующих международных организаций: ООН, ОБСЕ, МВФ, МБРР, ЮНЕСКО и ОАО.[37]
Основная среднесрочная перспектива экономики Грузии, по мнению специалистов, неблагоприятна и связана со значительным преобладанием импорта над экспортом (в 4 раза, по итогам I полугодия 2010 года). Оппозиция предупреждает об «инвестиционной игле» и даже представила в конце 2009 года альтернативную экономическую программу (её подробности в СМИ не публиковались). Эксперты и наблюдатели говорят о реальности дефолта в 2013 году. Не исключает возможность рецессии и ЕБРР.[38]
Грузия возлагает большие надежды на реализацию проекта «Набукко» — строительство транзитного газопровода из Турции в Европу, продолжение газопровода «Баку-Тбилиси-Эрзурум». По этому газопроводу планируется транспортировать ежегодно 20—30 млрд м3 газа. Проектная стоимость газопровода составляет €7,9 млрд. Начало строительства газопровода намечено на 2011 год, начало первых поставок — на 2014 год.[39]
Кроме «Набукко», в планах Грузии — участие в британском проекте «Белый поток» (White Stream) по транспортировке газа из Центральной Азии в Европу через Грузию и Украину. Главы стран-участниц проекта не смогли встретиться в Батуми 14 января 2010 года из-за участия Виктора Ющенко в выборах президента Украины, а после победы Виктора Януковича стороны не заявляли о новой встрече. «Белый поток» на первом этапе должен поставлять в ЕС 8 млрд м3 газа, а при выводе на полную мощность утроить объём транспортировки газа.[40]
По мнению эксперта Института стратегических оценок и анализа Сергея Демиденко, экономика Грузии по-прежнему остаётся зависимой от рынков стран СНГ — их доля во внешнеторговом обороте Грузии к 2010 году составляла 40 %. Энергозависимость от России также остаётся. О выгодах сотрудничества с СНГ напомнил и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев: «Грузины буквально умоляли сохранить их участие в работе Содружества в рамках договоров, относящихся к экономическому сотрудничеству. В случае выхода Грузии из этих соглашений этому государству был бы нанесён огромный экономический ущерб».[41]
Экспорт и импорт товаров Грузии значительно уменьшился в 2009 году по сравнению с остальными годами. Экспорт отечественных товаров уменьшился на 22 %, достигнув 3201,6 млн $ Общий объем импорта уменьшился на 31,4 %, достигнув 5267,3 млн $. Дефицит текущего счета в 2009 составил 1216.5 млн $. Крупнейшими партнерами Грузии являются Турция, США, Азербайджан и Украина.[42]
Основной проблемой Грузии является наличие огромного внешнего долга. Валовой внешний долг страны, который является одним из масштабных компонентов статистики внешнего сектора составил 8664800 тысяч долларов США к концу 2009 года. Наиболее крупными кредиторами Грузии стали Всемирный банк и Международный валютный фонд.[43]
Значительная часть ПИИ была связана с инфраструктурными, и прежде всего, с транспортно-коммуникационными, проектами. Инвестиции в эти проекты способствовали экономическому росту, но во многом предопределяли форму отраслевой структуры экономики Грузии и ее место в мировом разделении труда.[44]
[править] Ссылки
- External Trade
- Грузия: широкая дорога экспорту подержанных джипов («EurasiaNet», США)[11]
- Абашидзе: Ассоциация с ЕС может осложнить положение Грузии на рынках ТС
[править] Примечания
- ↑ Силагадзе А. Современные финансовые и монетарные тенденции в Грузии // CA&CC Press, 2010 [1][2][3]
- ↑ Силагадзе А. Современные финансовые и монетарные тенденции в Грузии // CA&CC Press, 2010 [4][5][6]
- ↑ Миграционные доллары
- ↑ Миграционные доллары
- ↑ Силагадзе А. Современные финансовые и монетарные тенденции в Грузии // CA&CC Press, 2010 [7][8][9]
- ↑ Миграционные доллары
- ↑ Миграция и денежные переводы: цифры и факты — 2011
- ↑ Миграционные доллары
- ↑ Миграционные доллары
- ↑ Миграционные доллары
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Владимир Хомерики: «Экономика Грузии — это мыльный пузырь»[10]
- ↑ Совокупный внешний долг Грузии составляет 11,4 миллиардов долларов США
- ↑ Совокупный внешний долг Грузии составляет 11,4 миллиардов долларов США
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной миграции капитала
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
- ↑ Грузия (2011 г.) — Участие Грузии в международном движении товаров и услуг
- ↑ Грузия (2011 г.) — Участие Грузии в международном движении товаров и услуг
- ↑ Грузия (2011 г.) — Участие Грузии в международном движении товаров и услуг
- ↑ Грузия (2011 г.) — Участие Грузии в международном движении товаров и услуг
- ↑ Грузия (2011 г.) — Участие Грузии в международном движении товаров и услуг
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
- ↑ Грузия (2011 г.) — Анализ участия Грузии в международной интеграции и международном разделении труда
