Офисы в Москве

Материал из Documentation.

По итогам 2017 года общий объём офисных площадей GLA в Москве составил 16,3 млн м2. Из этого объёма класс A — 4874 тыс. м2, класс В+ — 7383 тыс. м2, класс B — 2734 тыс. м2, класс C — 1227 тыс. м2.^[1]

Содержание 1 География 1.1 Павелецкий район 1.2 Садовое кольцо 2 Классы 2.1 A 2.2 B 2.3 C 3 Вакантность 4 Бизнес-центры 4.1 Башня «Федерация» 5 Компании 5.1 Яндекс 5.1.1 БЦ «Аврора» 5.1.2 БЦ «Амальтея» 6 История 6.1 1990-е годы 6.2 2000-е годы 6.3 2010-е годы 7 Районы 7.1 ЦАО 7.1.1 Таганский район 8 Показатели 8.1 Общий объём офисных площадей 8.2 Ввод офисных площадей в эксплуатацию 8.3 Поглощение офисов 8.4 Вакантные площади 8.5 Стоимость аренды 8.6 Класс A 8.7 Класс B 9 Ссылки 10 Примечания

[править] География

В 2018 года отмечалось, что более 90 % запросов от потенциальных арендаторов приходится на четыре района: «Москва-Сити», Белорусский, Павелецкий и Ленинградский, совокупный объём предложения в которых не превышает 15 % от общей площади офисов в Москве.^[2]

Объём предложения качественных офисных площадей в Москве по состоянию на 2018 год (тыс. м2, по данным Knight Frank):^[3]

• Бульварное кольцо: 712 (4,3 %)
• Садовое кольцо: 2598 (15,9 %)
• Третье транспортное кольцо: 5297 (32,3 %)
• ТТК-МКАД: 6736 (41,1 %)
• За МКАД: 1046 (6,4 %)

[править] Павелецкий район

Павелецкий район — один из самых популярных у арендаторов благодаря развитой транспортной системе, качественной инфраструктуре и активной деловой среде. В 2018 году аналитики Knight Frank выяснили, что офисные центры, расположенные в рядом с Павелецком вокзалом, стали самыми востребованными среди арендаторов за последние восемь лет — с 2010 года по первое полугодие 2018 года. За указанный период число свободных помещений в деловых центрах этого района сократилось более чем в три раза (со 170 тыс. до 53 тыс. м2) и стало самым низким в Москве (5 %).^[4]

[править] Садовое кольцо

Офисы внутри Садового кольца пользуются преимущественным спросом вне зависимости от класса. Основная причина — удобство расположения и доступности общественным транспортом из любого конца Москвы. Дополнительная причин — плотность расположения в центре Москвы административных и деловых объектов.^[5]

[править] Классы

Офисная недвижимость в Москве разделяется преимущественно на 3 класса (A, B и C).^[6]

[править] A

Класс А — современные административно-офисные здания (после 2000 года постройки), бизнес-центры, многофункциональные комплексы, сочетающие в себе объекты торговой, офисной и жилой недвижимости (чаще — апартаментов). Преимущественно такие объекты расположены внутри Садового кольца. Реже — внутри третьего транспортного кольца (например, Москва-Сити).^[7]

Есть примеры строительства бизнес-центров класса А на окраинах Москвы. Это, например, штаб-квартиры компаний Майкрософт, Адидас, Металлинвест, расположенные в районе Крылатское. Здесь основным фактором расположения является близость к месту жительства топ-менеджеров компании.^[8]

[править] B

Класс В — современные административно-офисные здания и бизнес-центры за пределами ТТК, бизнес-парки на территории реконструированных предприятий внутри ТТК. Спрос на такие объекты высокий преимущественно со стороны арендаторов.^[9]

[править] C

Класс С — бившие советские административные отдельно стоящие здания и административные здания на территории крупных бывших производственных предприятий. Спрос на аренду для таких объектов высокий со стороны молодых компаний, производственно-логистических компаний, транспортных компаний. Основным преимуществом для них является низкая стоимость аренды. Актуальны для тех, чей бизнес не связан с необходимостью встречать своих клиентов у себя в офисе, и с теми компаниями, которым важно наличие на территории производственно-складских помещений.^[10]

[править] Вакантность

Доли вакантных офисных площадей в Москве составила 7 % в 2023 году.^[11]

[править] Бизнес-центры

Среди крупнейших бизнес-центров Москвы — «Москва-Сити» (на «Выставочной» и «Международной»), «Красная Роза» (на «Парке культуры»), «Омега Плаза» (на «Автозаводской»), Neo Geo (на «Калужской»), «Оружейный» (рядом с «Маяковской» и «Новослободской»), «Белая площадь» (на «Белорусской»).^[12]

[править] Башня «Федерация»

В марте 2019 года было сообщено, что, согласно исследованию компании CBRE, комплекс «Башня Федерация» является крупнейшим офисным центром Европы. Совокупная арендуемая офисная площадь двух башен, расположенных на едином стилобате, превышает 200 тыс. м2. Объём предложения офисов в комплексе составляет около 1 % от всего объема предложения офисных центров класса А и B в Москве, и сопоставим с объёмом предложения качественных офисов в таких городах, как Воронеж и Ростов-на-Дону.^[13]

[править] Компании

[править] Яндекс

В 2023 году общая площадь арендуемых «Яндексом» офисных пространств в Москве сократилась на 11 820 м2. Большая часть из сокращенных в 2023 году площадей приходилась на БЦ «Амальтея».^[14]

На конец 2023 года компания «Яндекс» занимала в Москве 157 680 м2. Из них для размещения штаб-квартиры компании арендуются 64 700  м² в одном месте в центре Москвы (БЦ «Красная роза» на ул. Льва Толстого), ещё 92 980 м2 занимали дополнительные офисы компании в московских бизнес-центрах.^[15]

[править] БЦ «Аврора»

На конец 2022 года компания «Яндекс» арендовала в БЦ «Аврора» на Садовнической набережной 31200 м2.^[16]

[править] БЦ «Амальтея»

На конец 2022 года компания «Яндекс» арендовала в БЦ «Амальтея» почти 6400 м2.^[17]

[править] История

[править] 1990-е годы

Идея сформировать бизнес-квартал, который позже стал называться «Москва-Сити», появилась в 1991 году.^[18]

В Москве формирование качественного офисного предложения началось во второй половине девяностых — в 1996 году турецкая Enka построила и ввела в эксплуатацию первую башню Riverside Towers рядом со станцией метро «Павелецкая».^[19]

Офисный центр «Чайка Плаза V» появился в 1999 году.^[20]

[править] 2000-е годы

Офисная башня рядом с «Павелецкой» оставалась символом корпоративности в России вплоть до того, как линию горизонта Москвы заняли небоскрёбы делового центра «Москва-Сити», что произошло уже к середине 2000-х годов.^[21]

В 2005 году была построена «Капитал Плаза», которую затем переименовали в White Stone.^[22]

Первая очередь офисного комплекса Metropolis была введена в эксплуатацию в 2008 году.^[23]

[править] 2010-е годы

В 2010-х годах в районе станции метро «Павелецкая» строились бизнес-центры «Лайт Хаус», «Вивальди», «Аквамарин».^[24]

[править] Районы

[править] ЦАО

[править] Таганский район

Бизнес-центр Golden Gate расположен в Таганском районе. Деловой комплекс оснащён передовыми системами обслуживания и спроектирован таким образом, чтобы арендаторы могли обустроить офисное пространство под свой вкус с учетом разных специфических требований.^[25]

[править] Показатели

[править] Общий объём офисных площадей

Общий объём предложения офисных площадей в Москве (млн м2, по данным Colliers International):^[26]

• 2007 год: 8,453
• 2008 год: 10,064
• 2009 год: 11,774
• 2010 год: 12,771
• 2011 год: 13,526
• 2012 год: 14,070
• 2013 год: 14,590
• 2014 год: 16,015
• 2015 год: 16,739
• 2016 год: 17,051
• 2017 год: 17,664

Общий объём предложения офисов в Москве (млн м2, по данным Colliers International):^[27]

• I полугодие 2018 года: 18,0
• I полугодие 2019 года: 18,4
• I полугодие 2020 года: 18,8

Объём качественных офисных площадей в Москве (млн м2, по данным Jones Lang LaSalle Research):^[28]

• 2004 год: 4,155
• 2005 год: 4,687
• 2006 год: 5,843
• 2007 год: 7,424

Общий объём предложения качественных офисных площадей в Москве (млн м2, по данным Knight Frank):^[29]

• 2017 год: 16,263
• 2018 год: 16,388

Объём офисных площадей в Москве (млн м2, классы А, Б- и Б+, по данным ILM):

• Конец 2019 года: 21,0^[30]

Общий объём офисных площадей GLA в Москве (млн м2, в классах А, В+, В, C):^[31]

• На конец 2016 года: 15,820
• На конец 2017 года: 16,218

Объём предложения офисных площадей GLA в Москве (млн м2, в классах А, В+, В):^[32]

• 2010 год: 10,761
• 2011 год: 11,364
• 2012 год: 11,905
• 2013 год: 12,598
• 2014 год: 13,727
• 2015 год: 14,301
• 2016 год: 14,593
• 2017 год: 14,991

Общий объём офисных помещений Москвы по итогам 2015 года насчитывает 16,7 млн м2.^[33]

По итогам III квартала 2016 года общий объём рынка качественных офисных помещений в Москве достиг 19,6 млн м2, из которых 4,1 млн м2 (21 %) соответствует объектам класса А, 7,4 млн м2 — классу Б+ (38 %), остальные 8 млн м2 относятся к объектам класса Б- (41 %).^[34]

[править] Ввод офисных площадей в эксплуатацию

Общий объём ввода офисных площадей в Москве (тыс. м2, по данным Colliers International):^[35]

• 2007 год: 1434
• 2008 год: 1611
• 2009 год: 1600
• 2010 год: 997
• 2011 год: 755
• 2012 год: 544
• 2013 год: 909
• 2014 год: 1424
• 2015 год: 724
• 2016 год: 313
• 2017 год: 408

Ввод новых качественных офисов в Москве (тыс. м2, по данным группы компаний «Конти»):^[36]

• 2007 год: 1480
• 2008 год: 1730
• 2009 год: 1685
• 2010 год: 892
• 2011 год: 842
• 2012 год: 660
• 2013 год: 738
• 2014 год: 1461
• 2015 год: 728
• 2016 год: 453

Ввод новых офисов в Москве (млн м2, по данным консалтинговой компании CBRE):

• 2015 год: 0,7^[37]
• 2018 год: 0,133^[38]
• 2019 год: 0,388^[39]
• 2020 год: 0,224^[40]

Объём офисных площадей класса в Москве, введённых в эксплуатацию (тыс. м2, классы А, Б- и Б+, по данным ILM):

• 2019 год: 339^[41]

В 2014 году в Москве объём ввода новых офисных площадей составил около 1,4 млн м2, что на 75 % больше, чем в 2013 году, и является рекордным с 2009 года.^[42]

В течение 2015 года в Москве было введено в эксплуатацию 715 тыс. м2 офисных помещений.^[43]

[править] Поглощение офисов

Объём поглощения офисных площадей класса в Москве (тыс. м2, классы А, Б+ и Б-, по данным ILM):

• 2019 год: 493^[44]

[править] Вакантные площади

Доля вакантных офисных площадей в Москве (по данным Colliers International):^[45]

• 2007 год: 4,2 %
• 2008 год: 5,5 %
• 2009 год: 16,5 %
• 2010 год: 12,3 %
• 2011 год: 10,6 %
• 2012 год: 8,4 %
• 2013 год: 9,2 %
• 2014 год: 14,2 %
• 2015 год: 13,9 %
• 2016 год: 12,4 %
• 2017 год: 10,5 %

Доля вакантных офисных площадей в Москве (по данным Colliers International):^[46]

• I полугодие 2018 года: 9,0 %
• I полугодие 2019 года: 7,4 %
• I полугодие 2020 года: 6,0 %

Доля вакантных офисных площадей в Москве (тыс. м2, классы А, Б+ и Б-, по данным ILM):

• Конец 2019 года: 8,2 %^[47]

По итогам 2018 года доля свободных площадей в Москве для офисных объектов класса А составила 12,5 %, для объектов класса В — 9,3 %, говорится в материалах Knight Frank.^[48]

[править] Стоимость аренды

Средневзвешенная приведённая ставка аренды офисов в Москве (тыс. рублей/м²/год, по данным Colliers International):^[49][50]

• I полугодие 2018 года: 16,803
• I полугодие 2019 года: 18,822
• I полугодие 2020 года: 18,727

[править] Класс A

Общий объём предложения офисных площадей класса A в Москве (млн м2, по данным Colliers International):^[51]

• 2007 год: 0,796
• 2008 год: 1,099
• 2009 год: 1,472
• 2010 год: 1,783
• 2011 год: 2,136
• 2012 год: 2,355
• 2013 год: 2,780
• 2014 год: 3,494
• 2015 год: 3,821
• 2016 год: 3,887
• 2017 год: 4,147

Общий объём предложения офисов класса A в Москве (млн м2, по данным Colliers International):^[52]

• I полугодие 2018 года: 4,1
• I полугодие 2019 года: 4,3
• I полугодие 2020 года: 4,4

Общий объём предложения качественных офисных площадей класса A в Москве (млн м2, по данным Knight Frank):^[53]

• 2017 год: 4,149
• 2018 год: 4,226

Объём офисных площадей класса А в Москве (млн м2, по данным ILM):

• Конец 2019 года: 4,64^[54]

Общий объём ввода офисных площадей класса A в Москве (тыс. м2, по данным Colliers International):^[55]

• 2007 год: 316
• 2008 год: 303
• 2009 год: 367
• 2010 год: 311
• 2011 год: 353
• 2012 год: 219
• 2013 год: 244
• 2014 год: 714
• 2015 год: 327
• 2016 год: 66
• 2017 год: 258

Объём офисных площадей класса A в Москве, введённых в эксплуатацию (тыс. м2, по данным ILM):

• 2019 год: 135^[56]

Объём поглощения офисных площадей класса A в Москве (тыс. м2, по данным ILM):

• 2019 год: 183^[57]

Доля вакантных офисных площадей класса A в Москве (по данным Colliers International):^[58]

• 2007 год: 7,1 %
• 2008 год: 10,3 %
• 2009 год: 20,9 %
• 2010 год: 17,1 %
• 2011 год: 15,8 %
• 2012 год: 15,3 %
• 2013 год: 17,2 %
• 2014 год: 26,1 %
• 2015 год: 25,3 %
• 2016 год: 18,4 %
• 2017 год: 14,1 %

Доля вакантных офисных площадей класса A в Москве (по данным Colliers International):^[59]

• I полугодие 2018 года: 12,5 %
• I полугодие 2019 года: 11,5 %
• I полугодие 2020 года: 9,6 %

Доля вакантных офисных площадей класса А в Москве (тыс. м2, по данным ILM):

• Конец 2019 года: 11,1 %^[60]

Средняя запрашиваемая базовая ставка аренды офисных площадей класса А в Москве (тыс. рублей, по данным ILM):

• Конец 2019 года: 26,3^[61]

Средневзвешенная приведённая ставка аренды офисов класса A в Москве (тыс. рублей/м²/год, по данным Colliers International):^[62][63]

• I полугодие 2018 года: 25,373
• I полугодие 2019 года: 26,635
• I полугодие 2020 года: 25,388

[править] Класс B

Общий объём предложения офисных площадей класса B в Москве (млн м2, по данным Colliers International):^[64]

• 2007 год: 7,658
• 2008 год: 8,965
• 2009 год: 10,301
• 2010 год: 10,987
• 2011 год: 11,390
• 2012 год: 11,715
• 2013 год: 11,810
• 2014 год: 12,520
• 2015 год: 12,918
• 2016 год: 13,165
• 2017 год: 13,517

Общий объём предложения офисов класса B+/- в Москве (млн м2, по данным Colliers International):^[65]

• I полугодие 2018 года: 13,9
• I полугодие 2019 года: 14,1
• I полугодие 2020 года: 14,4

Общий объём предложения качественных офисных площадей класса B в Москве (млн м2, по данным Knight Frank):^[66]

• 2017 год: 12,114
• 2018 год: 12,162

Объём офисных площадей класса Б+ в Москве (млн м2, по данным ILM):

• Конец 2019 года: 7,94^[67]

Объём офисных площадей класса Б- в Москве (млн м2, по данным ILM):

• Конец 2019 года: 8,43^[68]

Общий объём ввода офисных площадей класса B в Москве (тыс. м2, по данным Colliers International):^[69]

• 2007 год: 1118
• 2008 год: 1307
• 2009 год: 1233
• 2010 год: 686
• 2011 год: 402
• 2012 год: 326
• 2013 год: 665
• 2014 год: 711
• 2015 год: 398
• 2016 год: 247
• 2017 год: 150

Объём офисных площадей класса Б+ в Москве, введённых в эксплуатацию (тыс. м2, по данным ILM):

• 2019 год: 192^[70]

Объём офисных площадей класса Б- в Москве, введённых в эксплуатацию (тыс. м2, по данным ILM):

• 2019 год: 12^[71]

Объём поглощения офисных площадей класса Б+ в Москве (тыс. м2, по данным ILM):

• 2019 год: 222^[72]

Объём поглощения офисных площадей класса Б- в Москве (тыс. м2, по данным ILM):

• 2019 год: 88^[73]

Доля вакантных офисных площадей класса B в Москве (по данным Colliers International):^[74]

• 2007 год: 3,8 %
• 2008 год: 8,7 %
• 2009 год: 16,9 %
• 2010 год: 11,0 %
• 2011 год: 9,1 %
• 2012 год: 6,8 %
• 2013 год: 7,4 %
• 2014 год: 10,9 %
• 2015 год: 10,5 %
• 2016 год: 10,6 %
• 2017 год: 9,4 %

Доля вакантных офисных площадей класса B+/- в Москве (по данным Colliers International):^[75]

• I полугодие 2018 года: 7,9 %
• I полугодие 2019 года: 6,2 %
• I полугодие 2020 года: 4,9 %

Доля вакантных офисных площадей класса Б+ в Москве (тыс. м2, по данным ILM):

• Конец 2019 года: 10,1 %^[76]

Доля вакантных офисных площадей класса Б- в Москве (тыс. м2, по данным ILM):

• Конец 2019 года: 4,9 %^[77]

Средняя запрашиваемая базовая ставка аренды офисных площадей класса Б+ в Москве (тыс. рублей, по данным ILM):

• Конец 2019 года: 18,3^[78]

Средняя запрашиваемая базовая ставка аренды офисных площадей класса Б- в Москве (тыс. рублей, по данным ILM):

• Конец 2019 года: 14,8^[79]

Средневзвешенная приведённая ставка аренды офисов класса B+/- в Москве (тыс. рублей/м²/год, по данным Colliers International):^[80][81]

• I полугодие 2018 года: 12,810
• I полугодие 2019 года: 13,989
• I полугодие 2020 года: 14,751

[править] Ссылки

• Аналитика
• Бизнес-центры
• Рейтинг бизнес-центров класса А

[править] Примечания

1. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости Москвы 4 кв. 2017 г.
2. ↑ [1]
3. ↑ Рынок офисной недвижимости. Москва. 2018 год
4. ↑ [2]
5. ↑ 1. Москва
6. ↑ 1. Москва
7. ↑ 1. Москва
8. ↑ 1. Москва
9. ↑ 1. Москва
10. ↑ 1. Москва
11. ↑ [3]
12. ↑ [4]
13. ↑ [5]
14. ↑ [6]
15. ↑ [7]
16. ↑ [8]
17. ↑ [9]
18. ↑ [10]
19. ↑ [11]
20. ↑ [12]
21. ↑ [13]
22. ↑ [14]
23. ↑ [15]
24. ↑ [16]
25. ↑ [17]
26. ↑ Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2017. Прогноз на 2018
27. ↑ 1 полугодие 2020 | Москва | Офисная недвижимость
28. ↑ Moscow City Profile / Рынок недвижимости в Москве
29. ↑ Рынок офисной недвижимости. Москва. 2018 год
30. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
31. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости Москвы 4 кв. 2017 г.
32. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости Москвы 4 кв. 2017 г.
33. ↑ Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2015. Прогноз на 2016
34. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 3 квартал 2016
35. ↑ Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2017. Прогноз на 2018
36. ↑ Обзор рынка недвижимости Москвы. 2 квартал 2017
37. ↑ [18]
38. ↑ 1. Москва
39. ↑ [19]
40. ↑ [20]
41. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
42. ↑ [21]
43. ↑ Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2015. Прогноз на 2016
44. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
45. ↑ Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2017. Прогноз на 2018
46. ↑ 1 полугодие 2020 | Москва | Офисная недвижимость
47. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
48. ↑ [22]
49. ↑ Не включая операционные расходы и НДС
50. ↑ 1 полугодие 2020 | Москва | Офисная недвижимость
51. ↑ Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2017. Прогноз на 2018
52. ↑ 1 полугодие 2020 | Москва | Офисная недвижимость
53. ↑ Рынок офисной недвижимости. Москва. 2018 год
54. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
55. ↑ Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2017. Прогноз на 2018
56. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
57. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
58. ↑ Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2017. Прогноз на 2018
59. ↑ 1 полугодие 2020 | Москва | Офисная недвижимость
60. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
61. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
62. ↑ Не включая операционные расходы и НДС
63. ↑ 1 полугодие 2020 | Москва | Офисная недвижимость
64. ↑ Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2017. Прогноз на 2018
65. ↑ 1 полугодие 2020 | Москва | Офисная недвижимость
66. ↑ Рынок офисной недвижимости. Москва. 2018 год
67. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
68. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
69. ↑ Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2017. Прогноз на 2018
70. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
71. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
72. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
73. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
74. ↑ Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2017. Прогноз на 2018
75. ↑ 1 полугодие 2020 | Москва | Офисная недвижимость
76. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
77. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
78. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
79. ↑ Обзор рынка офисной недвижимости. Москва, 4 квартал 2019
80. ↑ Не включая операционные расходы и НДС
81. ↑ 1 полугодие 2020 | Москва | Офисная недвижимость