Финансовые отношения России с Китаем в XXI веке
Материал из Documentation.
6 февраля 2014 года Мосбиржа начала торги биржевым инвестиционным фондом (ETF) на индекс акций китайских компаний MSCI China (FinEx MSCI China UCITS ETF).[1]
В октябре 2014 года Банк России и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном свопе.[2]
В 2014 году Внешэкономбанк зарегистрировал в Гонконге дочернюю компанию VEB Asia Ltd.
Мосбиржа с 17 марта 2015 года начала проводить торги фьючерсом на валютную пару «китайский юань — рубль».[3]
В конце 2015 года Банк России объявил о включении юаня в состав своих национальных валютных резервов.[4]
В 2015 году был полностью выплачен советский долг Китаю в сумме 400,9 млн швейцарских франков.[5]
В октябре 2016 года директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России К. В. Вышковский сообщил, что первые ОФЗ, номинированные в юанях, на общую сумму 6 млрд юаней (около $1 млрд) планируется разместить до конца 2016 года. Однако не прошло и недели, как министр финансов Российской Федерации А. Г. Силуанов заявил, что такое размещение в 2016 году не состоится, поскольку все необходимые заимствования будут сделаны на внутреннем рынке.[6]
Осенью 2016 года Внешэкономбанк подписал соглашение с Государственным банком развития Китая о привлечении около 6 млрд юаней для инвестирования в российскую энергетическую и транспортную промышленность.[7]
В 2016 году был подписан ряд документов, предполагающих расширение сотрудничества в финансовой сфере: о взаимопонимании между Народным банком Китая и Банком России в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма; о создании расчетно-клирингового центра по операциям в юанях в России; о сотрудничестве по кобейджинговым картам платежных систем НСПК /Национальная система платежных карт/ и UnionPay; меморандум с Государственным комитетом по контролю над ценными бумагами КНР; совместный план мероприятий по сотрудничеству в сфере страхования с Государственным комитетом по регулированию страховой деятельности Китая.[8]
В марте 2017 года в Москве был открыт расчётно-клиринговый центр по операциям в юанях.[9]
16 марта 2017 года Банк России открыл в Пекине своё первое зарубежное представительство.[10]
В 2017 году инвестбанк «ВТБ Капитал» выступил финансовым консультантом акционеров российской CDNVideo по продаже их доли в компании китайской ChinaNetCenter (Wangsu Science & Technology). Трансакция стала первой инвестицией публичной китайской корпорации в российскую IT-компанию.[11]
27-28 сентября 2018 года в Шэньчжэне (Китай) прошло 19-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-Китайской комиссии по подготовке встреч глав правительств. В ходе встречи обсуждались вопросы российско-китайского межбанковского сотрудничества и расчетов в национальных валютах, взаимодействия на финансовых и страховых рынках, а также сотрудничества в сфере платежных систем и банковских карт. Особое внимание уделялось проблемам и перспективам развития двустороннего сотрудничества коммерческих банков и национальных платежных систем двух стран, работе по выпуску долговых инструментов в юанях и расширению сотрудничества в области страхования туристов. Стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на дальнейшее укрепление российско-китайского диалога в финансовой сфере. В мероприятии приняли участие представители Банка России, Народного банка Китая, Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, Комиссии по ценным бумагам Китая, Государственного управления валютного контроля КНР, а также российских и китайских кредитных организаций, бирж, расчетных центров, саморегулируемых организаций, страховых и перестраховочных компаний, АО «НСПК» и UnionPay International, Ростуризма, Министерства коммерции Китая, Минфина России, а также министерств иностранных дел России и Китая.[12]
В Москве в июне 2019 года был подписан межправительственный меморандум России с Китаем. В целом он носит рамочный характер. В нём речь идёт о расчетах в национальных валютах, об использовании инфраструктуры счетов лоро и ностро российских и китайских банков, о том, чтобы сделать SWIFT-независимую систему передачи финансовых сообщений и так далее.[13]
Содержание |
[править] Валюты
[править] Юань в России
Доля юаня достигла рекорда в объёме биржевых торгов в России в январе 2024 года. В структуре биржевого валютного рынка на операции с ним впервые пришлось более половины торгов: в январе 2024 года доля юаня составила 50,6 % против 44,6 % в декабре 2023 года.[14]
[править] Рубль в Китае
В Китае торги парой «юань/рубль» были запущены в ноябре 2010 года в Китайской системе торговли иностранной валютой (China Foreign Exchange Trade System, CFETS) в Шанхае.[15]
[править] Банки
Важным событием в сфере финансового сотрудничества стало подписание в августе 2002 года «Соглашения между ЦБ РФ и Народным банком Китая о межбанковских расчетах в торговле в приграничных районах». Его действие распространялось на Амурскую область и округ Хэйхэ провинции Хэйлунцзян в период с 2003 по 2004 год. По договору в вышеуказанных районах сторонам разрешалось открывать банковские счета в юанях и в рублях. В связи с положительным эффектом, произведённым соглашением, Россия и Китай распространили условия его действия на все приграничные районы, подписав 24 сентября 2004 года соответствующий протокол. Протокол вступил в силу 1 января 2005 года.[16]
В 2005 году между Хэйлунзянским отделением Банка Китая и Сбербанком России было подписано соглашение о взаимном создании расчётных счетов в национальных валютах.
26 марта 2007 года в Москве Государственным банком развития Китая и тремя российскими банками (Внешэкономбанком, Внешторгбанком и Сбербанком) были подписаны соглашения о сотрудничестве.[17]
В мае 2014 года ВТБ и Bank of China подписали соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, предусматривает взаимодействие в области расчётов с использованием национальных валют.[18]
В середине 2015 года первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв заявил журналу Finance Asia, что китайцы «отказываются работать с российскими кредитными организациями».[19]
14 сентября 2018 года представитель Банка России в Китае Владимир Данилов заявил: «Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков.»[20]
[править] Банки России в Китае
28 декабря 2007 года ВТБ первым из российских банков получил лицензию на осуществление банковской деятельности в КНР.[21]
С 2008 года в Шанхае осуществляет свою деятельность филиал российского банка ВТБ.
В июне 2010 года «Сбербанк» получил разрешение Китайской банковской регуляторной комиссии на открытие представительства в г. Пекине. В сентябре 2010 года была завершена регистрация представительства.[22]
В сентябре 2019 года отмечалось: «В настоящий момент около 60 российских коммерческих банков имеют корреспондентские счета в китайских банках. В КНР функционируют несколько представительств российских банков, а также филиал Банка ВТБ в Шанхае — единственная российская структура на территории Китая, имеющая право на ведение операционной деятельности.»[23]
По состоянию на декабрь 2022 года у ВТБ имелся филиал в Китае.[24]
[править] Банки Китая в России
11 октября 2017 года в Москве официально начал функционировать Промышленно-торговый банк Китая (ICBC) как китайский клиринговый банк для расчётов в юанях в России.[25]
В сентябре 2019 года отмечалось: «На российской территории представлены дочерние структуры крупнейших китайских банков — Банка Китая, а также Сельскохозяйственного, Строительного и Торгово-промышленного банков».[26]
«Бэнк оф Чайна», подконтрольный китайскому Bank of China, с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года увеличил объем кредитов, предоставленных другим банкам, на 107 млрд руб., или в 7,7 раза.[27]
Китайский «Чайна Констракшн Банк» («дочка» China Construction Bank) с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года нарастил межбанковские кредиты почти в шесть раз, или на 15,9 млрд руб.[28]
[править] Платёжные системы Китая в России
[править] CIPS
По состоянию на май 2023 года порядка 30 российских банков подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), которая позволяет проводить платежи в юанях.[29]
[править] UnionPay
Китайская платёжная система UnionPay пришла на российский рынок в 2006 году, когда подписала меморандум с банком ВТБ, в 2007 году банкоматы ВТБ начали принимать карты UnionPay.[30]
[править] Ценные бумаги
В 2013 году облигации в офшорных юанях разместили BTБ, Россельхозбанк, банк «Русский стандарт» и Газпромбанк.[31]
В январе 2014 года Газпромбанк выпустил трёхлетние бумаги на сумму 1 млрд юаней с доходностью 4,25 % годовых.[32]
В ходе 17-го заседания российско-китайской Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере в октябре 2016 года регуляторы России и Китая уделили большое внимание обсуждению вопросов сотрудничества на рынках ценных бумаг.[33]
В начале 2017 года компания «Русал» зарегистрировала проспект эмиссии облигаций, номинированных в юанях (panda bonds), общим объёмом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком до семи лет и стала первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой предлагаются инвесторам на долговом рынке Китая путём размещения на Шанхайской фондовой бирже. 21 марта 2017 года было завершено размещение транша общим объёмом 1 млрд юаней на срок 2+1 лет со ставкой купона на уровне 5,5 % годовых.[34]
[править] Ценные бумаги Китая на СПб Бирже
«СПБ Биржа» в июле 2022 года предоставила брокерам доступ к рынку Гонконга. К началу 2023 года число доступных гонконгских бумаг на бирже составило 115.
С 12 сентября 2023 года СПБ Биржа полностью перешла на дружественную депозитарную цепочку для учета всех активов с листингом на Гонконгской бирже.[35]
[править] Ценные бумаги в юанях в России
В ноябре 2015 года Минфин России впервые заявил о намерении выпустить казначейские облигации в китайских юанях.[36]
В декабре 2016 года правительство России приняло постановление № 1353, которым было разрешено выпускать ОФЗ не только в рублях, но и в национальных валютах стран БРИКС и ШОС.[37]
[править] Денежные расчёты
В 2010 году Россией был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о торгово-экономических отношениях России и Китая 1992 года, позволивших заложить основу проведения взаимных расчётов в национальных валютах.[38]
23 июня 2011 года центральные банки России и Китая заключили соглашение о расчётах в национальных валютах в двусторонней торговле.[39][40]
В июне 2012 года президент России заявил о необходимости «быстрее реализовать принятые решения о переходе на расчёты в национальных валютах при осуществлении взаимных торговых, инвестиционных и прочих операций [с КНР]».[41]
5 июня 2019 года было сообщено, что Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.[42]
[править] Платежи
9 октября 2017 года Пекин запустил систему PVP для проведения платежей межу Россией и Китаем в российских рублях и юанях.[43]
23 мая 2023 года глава банка «ВТБ» Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме заявил, что ВТБ зафиксировал «взрывной рост» трансграничных платежей между Россией и Китаем в I квартале 2023 года — более чем на 200 %.[44]
[править] Денежные переводы
«Сбербанк» запустил денежные переводы в Китай в начале 2022 года.[45]
[править] Кредиты
26 марта 2007 года в Москве был подписан договор между Внешторгбанком России и Эксимбанком Китая о предоставлении российской стороне экспортного кредита на сумму в $500 млн.[46]
Соглашение о привлечении кредита на общую сумму $25 млрд глава «Роснефти» Сергей Богданчиков и президент «Транснефти» Николай Токарев подписали с Банком развития Китая 17 февраля 2009 года в ходе визита в Пекин вице-премьера Игоря Сечина.[47]
В 2015 году «Газпром» привлёк долгосрочный кредит на $1,5 млрд от консорциума китайских банков.
| Отношения России с Китаем в XXI веке | |
|---|---|
| 2000-е | 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |
| 2010-е | 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 |
| 2020-е | 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029 |
| 2030-е | 2030 • 2031 • 2032 • 2033 • 2034 • 2035 • 2036 • 2037 • 2038 • 2039 |
| 2040-е | 2040 • 2041 • 2042 • 2043 • 2044 • 2045 • 2046 • 2047 • 2048 • 2049 |
| 2050-е | 2050 • 2051 • 2052 • 2053 • 2054 • 2055 • 2056 • 2057 • 2058 • 2059 |
| 2060-е | 2060 • 2061 • 2062 • 2063 • 2064 • 2065 • 2066 • 2067 • 2068 • 2069 |
| 2070-е | 2070 • 2071 • 2072 • 2073 • 2074 • 2075 • 2076 • 2077 • 2078 • 2079 |
| 2080-е | 2080 • 2081 • 2082 • 2083 • 2084 • 2085 • 2086 • 2087 • 2088 • 2089 |
| 2090-е | 2090 • 2091 • 2092 • 2093 • 2094 • 2095 • 2096 • 2097 • 2098 • 2099 |
| 2100-е | 2100 |
| Экономика | Торговля (Экспорт из России, Импорт в Россию) • Инвестиции • Финансы • Туризм |
| Темы | Авиация • Космос • Ядерная сфера |
