Российский фонд прямых инвестиций

Материал из Documentation.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — инвестиционный фонд, созданный для привлечения иностранных инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов российской экономики. Зарезервированный капитал фонда — $10 млрд. РФПИ также привлек более $25 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств.^[1]

[править] История

[править] 2010 год

Президент России Дмитрий Медведев впервые озвучил идею создания национального фонда прямых инвестиций на Петербургском Международном Экономическом Форуме в июне 2010 года.^[2]

[править] 2011 год

РФПИ создан в июне 2011 года по инициативе президента и председателя правительства России.^[3]

В конце 2011 года РФПИ приобрёл акции биржи ММВБ-РТС на сумму около $60 млн.

[править] 2012 год

В июле 2012 года РФПИ и фонд прямых инвестиций Cartesian Capital Group приобрели у банка «Юникредит» 3,9 % акций Московской биржи.^[4]

В 2012 году РФПИ закрыл сделки, в которых соотношение собственных средств фонда к привлеченным составило 1 к 4. Первая сделка — приобретение акций объединенной «Московской биржи ММВБ-РТС» совместно с ЕБРР и Cartesian Capital, вторая — покупка консорциумом инвесторов с участием РФПИ, Xenon Capital Partners и Macquarie Renaissance 26,4 % акций ОАО «Энел ОГК-5» у «Интер РАО ЕЭС».^[5]

[править] 2013 год

В I полугодии 2013 года РФПИ заключил два соглашения с иностранными партнёрами о создании совместных фондов.

В июне 2013 года РФПИ договорился о создании инвестфонда совместно с одним из суверенных фондов Абу-Даби Mubadala Development Company.

В августе 2013 года РФПИ в составе консорциума, в который также вошли Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и фонд CapMan Russia II, сообщил о завершении сделки по инвестированию в группу компаний Maykor.^[6]

В октябре 2013 года РФПИ и Deutsche Bank закрыли сделку по приобретению акций «Ростелекома» на 7,674 млрд рублей.

В октябре 2013 года РФПИ привлёк ряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, Ближнего Востока, Западной и Северной Европы и Юго-Восточной Азии к совместному консорциуму по инвестициям в IPO АК «АЛРОСА», российской алмазодобывающей компании.^[7]

В декабре 2013 года РФПИ создал Центр по привлечению инвестиций в регионы России.

В 2013 году РФПИ и государственная финансовая группа компаний Caisse des Depots International (Франция) запустили Российско-французский инвестиционный фонд.^[8]

[править] 2014 год

В начале 2014 года РФПИ продал часть своего пакета «Ростелекому» в ходе обязательного выкупа с доходностью 33 %.

В январе 2014 года РФПИ и ЕБРР объявили о совместной инвестиции в компанию Cotton Way, лидера российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий.^[9]

В октябре 2014 года РФПИ, ведущие ближневосточные инвестиционные фонды и компания «Девелопмент Групп 19» («ДГ19»), лидирующая российская компания в сфере девелопмента и управления недвижимостью, договорились о совместных инвестициях в создание складской недвижимости класса «А» на территории России.^[10]

В декабре 2014 года РФПИ подписал соглашение с индийской Tata Power о совместных инвестициях в энергопроекты в России и Индии.

В декабре 2014 года РФПИ и «Автодор» договорились совместно готовить инвестиционные проекты.

В конце 2014 года РФПИ получил транш из ФНБ на запуск сразу двух больших проектов.

В 2014 году РФПИ инвестировал порядка 180 млрд рублей. При этом 160 млрд из них фонд привлёк у партнеров, а собственные инвестиции составили 20 млрд.^[11]

В 2014 году РФПИ и суверенный фонд ОАЭ Mubadala заключили семь совместных контрактов в таких секторах, как производство комплектующих, добыча полезных ископаемых, телекоммуникации, финансовые услуги и аутсорсинг бизнес-процессов.^[12]

В 2014 году РФПИ одобрил вложение порядка 40 млрд рублей в дальневосточные проекты.^[13]

[править] 2015 год

В феврале 2015 года РФПИ, Changi Airports International, стопроцентное дочернее предприятие Changi Airport Group, одного из ведущих операторов аэропортов в мире, и группа «Базовый Элемент», одна из крупнейших диверсифицированных бизнес-групп в России, объявлены победителями конкурса на приобретение акций Международного аэропорта Владивостока.^[14]

В марте 2015 года РФПИ выступил в роли ведущего якорного инвестора при вторичном размещении акций «Лента Лтд» (Lenta Ltd), одной из крупнейших и наиболее успешных розничных торговых сетей в России.^[15]

В апреле 2015 года РФПИ и структура миноритарного акционера ОЗК — группы «Сумма» подписали соглашение о намерениях по совместному развитию проекта «Большой порт Зарубино».^[16]

По состоянию на 31 июля 2015 года РФПИ владел 1,13 % обыкновенных акций «Ростелекома».

С 2015 года РФПИ активно участвует в программе поддержки средних компаний с потенциалом несырьевого экспорта.

[править] Объекты инвестиций

[править] Обрабатывающая промышленность

Подробнее см. также: Обрабатывающая промышленность России

[править] Волтайр-Пром

РФПИ, One Equity Partners, лидер в области прямых инвестиций, аффилированный с JPMorgan, Titan International Inc., ведущий международный стратегический инвестор, и ведущие инвестиционные фонды Ближнего Востока инвестировали в Волтайр-Пром, российского производителя сельскохозяйственных и индустриальных шин.^[17]

[править] Герофарм

РФПИ проинвестировал в российскую фармацевтическую компанию «Герофарм», специализирующуюся на производстве современных высококачественных лекарств, включая препараты для восстановления функций головного мозга и терапии сахарного диабета. Сделка осуществлена в рамках механизма «Инвестиционный лифт», предусматривающего инвестиции в компании, имеющие значительный экспортный потенциал.^[18]

[править] ЗапСибНефтехим

Консорциум инвесторов, в который вошли РФПИ и ряд ведущих суверенных фондов стран Ближнего Востока, проинвестировал в проект строительства интегрированного нефтехимического комплекса СИБУРа «ЗапСибНефтехим» в г. Тобольск Тюменской области. Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров. «ЗапСибНефтехим» станет одним из самых крупных нефтехимических комплексов в России.^[19]

[править] Hyperloop

В 2016 году РФПИ объявил об инвестициях в компанию Hyperloop One, разрабатывающую перспективную транспортную систему Hyperloop. Средства РФПИ были направлены в компанию в рамках раунда финансирования серии B, закрытого в апреле 2016 года.^[20]

Hyperloop One — компания-разработчик проекта высокоскоростной транспортной системы, способной перемещать пассажиров и грузы со скоростью до 1200 км/ч в специальных капсулах по трубам с низким давлением.^[21]

[править] Вертолёты России

В июле 2016 года РФПИ совместно с ведущими ближневосточными инвестиционными фондами в рамках ПМЭФ подписали соглашение по инвестированию в холдинг «Вертолёты России». Согласно договоренностям инвестиции составят до $600 млн. После завершения сделки консорциуму будет принадлежать до 25 % акционерного капитала холдинга, который сейчас на 100 % принадлежит государству.^[22]

[править] Эфко

РФПИ вместе с партнерами, включая инвестфонд Mubadala, заявили о намерении инвестировать 10 млрд руб. в один из крупнейших масложировых холдингов России — ГК «Эфко». Соответствующее соглашение стороны подписали 10 ноября 2016 года.^[23]

«Эфко» — один из ведущих производителей майонеза, растительного масла, кетчупа, в том числе под брендами «Слобода» и Altero. Группа выпускает пищевые ингредиенты для кондитерской, хлебопекарной и других отраслей, а также компоненты кормов для сельхозживотных и птиц. Предприятия группы находятся в Белгородской, Воронежской, Свердловской и Московской областях, Краснодарском крае и Республике Казахстан. Консолидированная выручка группы по РСБУ в 2015 г. составила 81,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб.^[24]

[править] Arc

В октябре 2016 года было сообщено, что консорциум инвесторов во главе с РФПИ, французской компанией CDC International Capital и холдинговой компанией Бахрейна Mumtalakat одобрили первый транш инвестиций ведущему производителю посуды из стекла Arc на 50 млн евро. Инвестируемые средства будут направлены Arc на реализацию глобальной инвестиционной программы, в том числе на расширение существующих производственных мощностей в России и строительство нового высокотехнологичного завода в Калининграде, а также на модернизацию завода во Франции. Предполагаемый совокупный объем инвестиций партнеров составит до 250 млн евро.^[25]

[править] Электроэнергетика

Подробнее см. также: Электроэнергетика России

[править] Энел Россия

Консорциум в составе РФПИ, Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF), AGC Equity Partners, Xenon Capital Partners и одного из крупнейших инвестиционных фондов Ближнего Востока приобрел блокирующий пакет акций «Энел Россия», одной из ведущих генерирующих компаний России. Эта сделка в сфере прямых инвестиций стала крупнейшей в российской электроэнергетике. Кроме того, участие AGC в этой сделке стало самым большим вложением средств в Россию со стороны ближневосточного инвестора.^[26]

[править] ГЭС в Карелии

РФПИ, Правительство Республики Карелия, компания «Норд Гидро» и дочерние компании China Railway Construction Corporation совместно реализуют инвестиционный проект по строительству малых гидроэлектростанций в Карелии. Соглашение предусматривает строительство двух малых гидроэлектростанций. Проект направлен на создание новых энергетических мощностей и эффективное развитие энергосистемы Республики Карелия за счет возобновляемых, экологически чистых источников.^[27]

[править] Добыча полезных ископаемых

Подробнее см. также: Добыча полезных ископаемых в России

[править] Алроса

РФПИ привлек ряд ведущих международных инвесторов из Северной Америки, Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии совместному консорциуму по инвестициям в IPO АК «АЛРОСА», российской алмазодобывающей компании. АК «АЛРОСА» занимает первое место в мире по объемам добычи алмазов в каратах. Выход осуществлён весной 2016 года с доходностью около 37 % годовых.^[28]

[править] Tigers Realm Coal Limited

РФПИ, Baring Vostok Private Equity Fund V и ведущие фонды Ближнего Востока совместно инвестировали в компанию Tigers Realm Coal Limited (TIG), владеющую месторождениями коксующегося угля на Чукотке. Полученные средства будут использованы TIG для дальнейшей разработки месторождений на Дальнем Востоке.^[29]

[править] Розничная торговля

Подробнее см. также: Розничная торговля в России

[править] Лента

РФПИ выступил в роли одного из основных инвесторов при вторичном размещении акций «Лента Лтд» (Lenta Ltd), одной из ведущих розничных сетей в России, крупнейшей сети гипермаркетов в стране. РФПИ, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и ведущие международные институциональные инвесторы из Ближнего Востока, Азии и Европы наряду с прочими инвесторами намерены поддержать развитие «Ленты» в России.^[30]

[править] Детский мир

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), совместный фонд РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации (CIC) закрыл сделку по приобретению 23,1 % АО «Детский мир», крупнейшего розничного оператора торговли детскими товарами в России. РКИФ поддержит дальнейшее развитие группы компаний «Детский мир», в частности, строительство дополнительных логистических центров и расширение сети магазинов. Это позволит существенно расширить новые форматы и каналы продаж детских товаров в регионах России и СНГ. Помимо этого, в среднесрочной перспективе рассматривается возможность выхода «Детского мира» на рынки других стран.^[31]

[править] Магнит

РФПИ, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и ведущие инвестиционные фонды Ближнего Востока инвестировали в ведущую российскую розничную сеть «Магнит».^[32]

[править] Транспорт

Подробнее см. также: Транспорт России

[править] Аэропорт Владивостока

РФПИ, Changi Airports International, стопроцентное дочернее предприятие Changi Airport Group, одного из ведущих операторов аэропортов в мире, и группа «Базовый Элемент», одна из крупнейших диверсифицированных бизнес-групп в России, объявлены победителями конкурса на приобретение акций Международного аэропорта Владивостока. Международный аэропорт Владивостока имеет стратегическое значение для развития авиатранспортной системы региона благодаря своему географическому положению — он находится на пересечении воздушных трасс между Дальним Востоком РФ и странами АТР.^[33]

[править] Железнодорожный мост через Амур

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), совместный фонд РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации (CIC), объявил об инвестировании в строительство первого в истории железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем. Новый мост будет иметь пропускную способность до 21 млн тонн в год и соединит Еврейский АО с провинцией Хэйлунцзян.^[34]

[править] Терминал «Сибура» в Усть-Луге

Консорциум инвесторов, в который вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущие международные инвесторы, после получения одобрения со стороны регулирующих органов закрыл сделку по инвестированию в терминал нефтехимической группы СИБУР по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) и светлых нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга.^[35]

[править] Московская биржа

РФПИ привлек в качестве соинвесторов в акционерной капитал Московской биржи до ее первичного размещения Китайскую инвестиционную корпорацию (СIC), BlackRock, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Cartesian Capital и ведущие инвестиционные фонды Ближнего Востока. Позднее фонд стал якорным инвестором в ходе IPO Московской биржи, а также при размещении части пакета акций, реализуемых Центральным Банком Российской Федерации, и привлек ведущих международных инвесторов из США, Китая, Сингапура, ОАЭ, Катара и других стран. 23 % годовых — доходность при частичном выходе в 2014 году, двукратный рост капитализации, положительная доходность, исходя из текущей оценки.^[36]

[править] Maykor

РФПИ возглавил консорциум инвесторов совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), CapMan, одной из ведущих скандинавских компаний в области альтернативных инвестиций, и ведущими инвестиционными фондами Ближнего Востока. Консорциум осуществил инвестиции в развитие компании MAYKOR, лидера российского рынка аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов.^[37]

[править] Ростелеком

РФПИ, один из ведущих международных банков Дойче Банк и ведущие инвестиционные фонды Ближнего Востока совместно проинвестировали в АО «Ростелеком», одну из крупнейших телекоммуникационных компаний в России. Средства были направлены на реализацию проектов по ликвидации «цифрового неравенства» в регионах России в партнерстве с АО «Ростелеком».^[38]

[править] Cotton Way

РФПИ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ведущие инвестиционные фонды Ближнего Востока инвестировали в компанию Cotton Way, лидера российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий.^[39]

[править] MDMG

РФПИ выступил в роли ключевого инвестора в ходе IPO компании MD Medical Group (MDMG), а также привлёк BlackRock, Russia Partners, один из ведущих фондов Ближнего Востока и других квалифицированных соинвесторов. MDMG является крупнейшей в России сетью частных амбулаторных клиник и госпиталей.^[40]

[править] RFP Group

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), совместный фонд РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации (CIC), инвестировал в RFP Group (Russian Forest Products), вторую по величине лесопромышленную компанию России.^[41]

[править] КАРО Фильм

Консорциум в составе РФПИ, Baring Vostok Private Equity, UFG Private Equity и одного из крупнейших инвестиционных фондов Ближнего Востока приобрел контрольный пакет акций «КАРО Фильм», одной из ведущих и быстроразвивающихся сетей кинотеатров нового поколения в России.^[42]

[править] Ссылки

[править] Примечания

Источник — «http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9»

Категории: Организации России | Инвестиции в России