Прибыль банковской системы России в XXI веке

Материал из Documentation.

В апреле 2009 года российские банки впервые за 10 лет получили чистый убыток в размере 7 миллиардов рублей.^[1]

В 2010 году российские банки получили рекордную прибыль в объеме 550 млрд рублей.

2018 год — Прибыль российских банков составила рекордные 1,3 трлн рублей.^[2]

Банковская прибыль в 2018 г. заметно увеличилась по сравнению с 2017 г. Позитивным фактором стал рост чистых процентных доходов и прибыли от регулярных банковских операций. В целом за 2018 г. балансовая прибыль российского банковского сектора составила 1345 млрд руб., рентабельность активов (ROA) — 1,5 %, рентабельность капитала (ROE) — 15,8 %. По сравнению с 2017 г. полученный банками финансовый результат увеличился на 600 млрд руб. Рентабельность банковского сектора также заметно выросла. Годом ранее ROA банковского сектора составлял 1,0 %, а ROE — 9,4 %.^[3]

Российские банки закончили 2020 год с прибылью, близкой к рекорду 2019 года. За 2020 год сектор заработал 1,6 трлн руб., что на 6 % ниже прошлого года. Положительно на прибыли сказалось то, что банки в кризис не только не перестали кредитовать, но и нарастили портфели. В результате чистые процентные доходы выросли на 9 %, а комиссионные — на 10 %, в том числе за счет роста доходов по брокерским операциям из-за возросшего интереса населения к альтернативным источникам сбережений. В плюс сыграли и некоторые волатильные компоненты доходов — так, более чем в два раза выросли чистые доходы от операций с инвалютой и драгоценными металлами на фоне ослабления рубля. Еще важный момент, что, несмотря на значительное снижение ставок на фоне мягкой денежно-кредитной политики, банковская маржа практически не сократилась, снижение было в пределах 20 базисных пунктов, так как кредитные ставки снижались параллельно с депозитными. При этом давление на прибыль ожидаемо оказало увеличение расходов на резервы на 51 %, до 1,2 трлн руб. в 2020 году с 0,8 трлн руб. в 2019 году.^[4]

По итогам 2022 года российские банки зафиксировали чистую прибыль 203 млрд рублей. Это в 11,8 раз, или почти на 92 %, меньше, чем годом ранее, когда банки заработали рекордные 2,4 трлн рублей. Это также худший годовой результат сектора с 2015 года.^[5]

Чистая прибыль банковского сектора России в 2022 году упала в 12 раз из-за значительного роста резервов (на ~2 трлн руб. больше, чем в 2021 году) и убытков от валютной переоценки (в 1 трлн руб.), которые частично были компенсированы доходами от конверсионных операций (0,6 трлн руб.).^[6]

2 марта 2023 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила: «Прибыль [российских банков] в 2022 году резко сократилась — до 200 млрд рублей с 2,4 трлн в 2021 году, но это всё равно хороший результат, лучше наших изначальных прогнозов. И в основном на снижение прибыли повлиял пятикратный рост расходов на резервы, то есть банки увеличили расходы на резервы в 5 раз в прошлом году, причем не только по кредитам, но и по активам. <…> Также сектор потерял 400 млрд рублей из-за волатильности курсов и невозможности хеджировать свои валютные риски. Но в целом банки вышли на положительный результат по [2022] году. Этот положительный результат неравномерен по сектору, и отдельные банки понесли серьёзные убытки, но я опять повторю, что необходимости системной докапитализации мы не видим.»^[7]

[править] Рентабельность капитала

В 2005 году рентабельность капитала российских банков превысила 24 %.^[8]

[править] Показатели

Чистая прибыль банковского сектора России (трлн рублей):^[9]

• 2019 год: 1,716
• 2020 год: 1,608
• 2021 год: 2,363
• 2022 год: 0,203

Прибыль банков России (млрд рублей):^[10]

• 2016 год: 929
• 2017 год: 785
• 2018 год: 1345

В 2016 году банковская система России почти в пять раз увеличила прибыль по сравнению с 2015 годом. Прибыль выросла со 192 млрд рублей до 930 млрд рублей.

Прибыль банковского сектора России по итогам III квартала 2019 года составила почти 500 млрд рублей, превысив результаты II квартала 2019 года (~420 млрд рублей) и соответствующего квартала предыдущего года (~445 млрд рублей).^[11]

В январе-октябре 2020 года чистая прибыль банковского сектора России оставалась на гораздо более низком уровне, чем в 2019 году: 1,3 трлн рублей (16,8 млрд долларов США) по сравнению с 1,7 трлн рублей (26,4 млрд долларов США) за тот же период 2019 года.^[12]

Чистая прибыль российских банков в январе 2023 года достигла 258 млрд рублей, что в полтора раза выше АППГ, когда она составила 164 млрд рублей.^[13]