Кредиты населению России в XXI веке
Материал из Documentation.
2003 год — В России развивается розничное кредитование, для целого ряда банков оно становится одним из приоритетных направлений.[1]
С ноября 2008 по апрель 2010 в России произошло сжатие кредитов населению на 23 % в реальном выражении, а восстановились они лишь к ноябрю 2011 года, то есть три года.[2]
С ноября 2014 по марта 2017 года в России произошло сопоставимое с кризисом 2009 года снижение кредитования населения на 22,5 % в реальном выражении, а восстановились оно к декабрю 2018 года, то есть на восстановление понадобилось свыше 4 лет.[3]
2018 год — Новый бум розничного кредитования в России, ЦБ России пытается охладить рынок.[4]
Динамичное развитие банковского кредитования населения в 2018 году носило фронтальный характер. Ускорение коснулось всех основных сегментов кредитного рынка. Номинальные показатели задолженности и выдачи кредитов достигли новых максимумов. Снижение процентных ставок и активизация выдачи новых кредитов обусловили положительный чистый вклад банковского кредита в располагаемые ресурсы домашних хозяйств. За год задолженность физических лиц по банковским кредитам выросла на 2,74 трлн руб., что составляет 21,7 % объема задолженности на начало 2018 г. Это в 2 раза превосходит номинальный показатель предшествующего года. Тогда прирост кредитной задолженности населения перед банками составил 1,39 трлн руб., или 12,3 % от её величины по состоянию на начало 2017 года.[5]
В 2018 году по выдаче новых кредитов рынок банковского кредитования физических лиц заметно увеличился по сравнению с предыдущим годом. За 2018 год банки выдали населению новых кредитов общим объемом 12,4 трлн руб., что превосходит на 35 % показатель 2017 г. (9,1 трлн руб.). Соответственно, по объему выдачи новых кредитов итоги 2018 г. стали новым максимумом за все время существования российского банковского рынка. Предыдущий максимум был достигнут в 2017 году.[6]
После апрельского 2020 года снижения рублёвое розничное кредитование выросло на 0,2 % м/м в мае 2020 года и ускорило рост до 1,0 % м/м в июне 2020 года. Восстановление кредитования физических лиц в первую очередь обусловлено ростом выдач ипотечных кредитов — в мае 2020 года объем выданных за месяц кредитов превысил уровень прошлого года, при этом в апреле наблюдалось снижение относительно 2019 года. Несмотря на то, что количество новых выданных ипотечных кредитов осталось ниже показателя годовой давности (-0,4 % г/г), их суммарный объем повысился на 4,5 % г/г. Таким образом, произошел рост среднего размера ипотеки.[7]
В 2021 году в России розничное кредитование выросло на 20 %.[8]
Тенденция на восстановление кредитования населения России началась со второй половины августа 2022 года.[9]
Содержание |
[править] Данные Frank RG
По данным экспресс-мониторинга Frank RG, кредитный бум в России в июне 2021 года продолжался: всего за июнь выдано кредитов населению на 1,3 трлн руб., выдачи кредитов наличными составили рекордные 623 млрд рублей. Выдачи ипотеки составили 551 млрд руб. (чуть ниже апрельского рекорда, но на 25 % выше уровней мая).
В марте 2022 года объемы выдач кредитов населению России, по оценке Frank RG, превышали 641 млрд руб., в апреле — мае 2022 года 319—373 млрд руб.[10]
Розничное кредитование в мае 2022 года продолжило восстановление, следует из оперативных данных аналитической компании Frank RG. Это продолжается второй месяц подряд после масштабного провала в марте 2022 года. Как следует из отчета (в него не входит рынок кредитных карт), в мае 2022 года российские банки выдали кредитов населению на сумму свыше 373 млрд руб. В денежном выражении прирост по отношению к апрелю 2022 года составил более 17 %. В количественном выражении объем кредитов превысил 1,8 млн штук (против почти 1,4 млн штук в апреле 2022 года). Среди всех сегментов кредитования — кредиты наличными, автокредиты, ипотека и кредиты в торговых точках (POS-ссуды) — лишь ипотека не соответствует общему тренду. Количество выданных ипотечных кредитов снизилось по сравнению с апрелем на 37 % (до 31,5 тыс. кредитов), объем сократился на 26,7 % (до 119,4 млрд руб.). Выдачи кредитов наличными в мае составили 991 тыс. штук (+59,1 %) на 193,9 млрд руб. (+68,5 %). Количество выданных автокредитов в мае достигло 30,5 тыс. штук (+59 %), а объем — почти 38 млрд руб. (+61 %). Кроме того, банки в мае выдали почти 790 тыс. кредитов в торговых точках (+13,4 %) на сумму 22,2 млрд руб. (+27 %).[11]
[править] Кредиты наличными
Как следует из данных Frank RG, средний чек на кредиты наличными в марте—мае 2022 года составлял 165—196 тыс. руб. против 321 тыс. руб. в среднем в 2021 году.[12]
[править] Кредитный портфель
По предварительным данным, за май 2020 года кредитный портфель населения России вырос примерно на 0,2 %, хотя в апреле 2020 года было снижение на 0,7 %.[13]
[править] Соотношение выдачи кредитов к объёму доходов
В 2013 году объём вновь выданных кредитов населению достигал 20 % величины денежных доходов.[14]
В 2018 году объём вновь выданных кредитов населению составил чуть выше 21 % величины денежных доходов.[15]
[править] Прирост кредитной задолженности к объёму доходов
В 2012—2013 годах прирост кредитной задолженности населения составлял 5,0-5,5 % годового объёма денежных доходов домашних хозяйств.[16]
В 2018 году прирост кредитной задолженности населения составил 4,7 % годового объёма денежных доходов домашних хозяйств.[17]
[править] Реструктуризация кредитов
С 20 марта по 2 декабря 2020 года в России банки реструктурировали 1,7 млн кредитных договоров физических лиц на сумму 833 млрд рублей.[18]
[править] Индекс кредитного здоровья
Индекс кредитного здоровья Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в IV квартале 2019 года вернулся на уровень конца 2014 года. Доля заемщиков с большой просрочкой по кредиту сократилась на 1,71 процентного пункта, до 13,35 %.[19]
[править] Опросы населения
[править] ВЦИОМ
[править] Доля семей, имеющих кредиты
Кредитная активность россиян интенсивно росла с 2009 г. по 2017 г., когда был достигнут максимум тех, у кого в семье были кредиты (2009 г. — 26 %, 2013 г. — 31 %, 2017 г. — 58 %). После 2017 г. кредитная активность снижалась вплоть до 2020 года (2019 г. — 51 % имели в семье кредиты, 2020 г. — 49 %), в 2021 г. россияне вновь начали брать кредиты (53 %). Кредитная активность населения продолжила снижаться в 2022—2023 гг. — до 51 % и 46 % соответственно.[20]
[править] Дифференциация по возрасту
В 2013 г. среди 25-34-летних имели кредиты 44 %, среди 35-44-летних — 39 %, что в 1,4-1,2 раза больше в сравнении со всеми россиянами; в 2023 г. аналогичные показатели в этих возрастных группах составили 62 % и 59 %, что также больше в 1,3 раза по сравнению со всеми опрошенными.[21]
[править] Левада-центр
В октябре 2010 года в России был проведён опрос Левада-центра. На вопрос «Делали ли Вы покупки в кредит за последние два года? Если да, то что Вы покупали?» были получены следующие ответы:[22]
- Ничего не покупали в кредит — 68 %
- Бытовую технику, видеотехнику, компьютер — 19 %
- Мебель — 6 %
- Квартиру, дачу, прочую недвижимость — 2 %
- Автомобиль — 6 %
- Другое — 3 %
В октябре 2011 года в России был проведён опрос Левада-центра. На вопрос «Приходилось ли вам (членам вашей семьи) за последние два года покупать что-либо в кредит/ брать кредит? Если да, то что именно вы покупали/ оплачивали в кредит?» были получены следующие ответы:[23]
- бытовую технику, видеотехнику, компьютер и т. п. — 18 %
- мебель — 7 %
- автомобиль — 7 %
- недвижимость (квартиру, дачу и т. п.) — 3 %
- другое — 3 %
- ничего не покупали/не оплачивали в кредит — 65 %
[править] Показатели
[править] Портфель кредитов
Портфель кредитов, выданных физическим лицам, у российских банков (трлн рублей):[24]
- 2019 год: 18
- 2020 год: 20
- 2021 год: 25
[править] Доля населения с кредитами
Доля взрослого населения России, имеющего активные кредиты/займы в КО или НФО[25] (% от опрошенных):[26]
- 2017 год: 26,8 %
- 2018 год: 28,1 %
[править] Количество кредитов
Количество действующих кредитов физических лиц в России на конец августа 2021 года превысило 72 млн, из них просрочены 7 млн, следует из данных совместного исследования БКИ «Эквифакс» и СРО НАПКА.[27]
[править] Выдача кредитов
Выдачи кредитов населению в России в августе 2022 года составили 1,1 трлн руб.[28]
[править] Процентные ставки
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях, в феврале 2023 года в целом по России были на следующих уровнях:[29]
- до одного года — 19,13 % (на 40 б.п. ниже, чем в январе 2023 года);
- от одного года до трёх лет — 15,47 % (на 26 б.п. ниже, чем в январе 2023 года);
- свыше трёх лет — 12,19 % (на 74 б.п. ниже, чем в январе 2023 года).
[править] Прочее
По данным «Эксперт РА», совокупный объём кредитов физлицам в России на 1 июля 2005 составил 804 млрд рублей.[30]
[править] Примечания
- ↑ Как за 20 лет Россия создала банковскую систему. 29 октября 2019
- ↑ [1]
- ↑ [2]
- ↑ Как за 20 лет Россия создала банковскую систему. 29 октября 2019
- ↑ Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019
- ↑ Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019
- ↑ О чём говорят тренды. Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования. Июль 2020
- ↑ Выступление Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Государственной Думы, посвященном рассмотрению Годового отчета Банка России за 2021 год. 21 апреля 2022
- ↑ [3]
- ↑ [4]
- ↑ [5]
- ↑ [6]
- ↑ [7]
- ↑ Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019
- ↑ Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019
- ↑ Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019
- ↑ Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019
- ↑ 16 декабря 2020: 44-й выпуск Доклада об экономике России
- ↑ [8]
- ↑ [9]
- ↑ [10]
- ↑ Делали ли Вы покупки в кредит за последние два года? Если да, то что Вы покупали?
- ↑ Россияне о банковских картах, изменении цен и кредитах. 9 сентября 2013
- ↑ Банковский сектор. Аналитический обзор. 2022 год
- ↑ МФО, КПК, СКПК, ломбардах
- ↑ Индикаторы финансовой доступности за 2018 год (по результатам замера 2019 года)
- ↑ [11]
- ↑ [12]
- ↑ [13]
- ↑ [14]
