Брокеры в России

Материал из Documentation.

Брокеры в России — один из типов финансовых компаний России.

Объём активов на брокерском обслуживании по всем участникам рынка по состоянию на 30.09.2020 составлял 12,7 трлн рублей. Из них 6,2 трлн руб. находится в некредитных финансовых организациях (НФО) и 6,61 трлн руб. — в кредитных организациях (КО). Из 12,7 трлн руб. активов на брокерском обслуживании 6,7 трлн руб. (53 %) принадлежит физическим лицам, 6,0 трлн руб. (47 %) — юридическим лицам.^[1]

Содержание

1 Клиенты
- 1.1 Физические лица
  - 1.1.1 Резиденты
  - 1.1.2 Нетто-взносы на счета
- 1.2 Нерезиденты
  - 1.2.1 Азия
    - 1.2.1.1 ОАЭ
2 Биржи
- 2.1 Мосбиржа
3 Взносы на брокерские счета
4 Небанковские брокеры
5 Регионы
6 Показатели
7 Ссылки
- 7.1 Финам
- 7.2 Рунет

[править] Клиенты

Рост клиентской базы российских брокеров в 2023 году поддерживался интересом населения к инвестициям в российские акции, облигации и биржевые ПИФ в условиях роста доходов и инфляционных ожиданий.

[править] Физические лица

По данным регулярной отчетности, по состоянию на 30.09.2020 клиентами брокеров было 7,6 млн физических лиц. Из них, согласно представленным крупнейшими брокерами данным, примерно 70 % — мужчины. При этом на них приходится около 75 % активов. Возраст большинства клиентов на брокерском обслуживании — 30-40 лет. В то же время основной объем активов сосредоточен среди клиентов 40-60 лет — на них приходится более половины совокупных активов.^[2]

На 30.09.2020 у крупнейших брокеров на более 75 % счетах сумма активов не превышает 10 тыс. руб., а в совокупности на них приходится примерно 0,02 % активов физических лиц на брокерском обслуживании.^[3]

Суммарное количество клиентов — физических лиц (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) у российских брокеров по итогам IV квартала 2023 года выросло до 39 млн лиц (+10 % к/к и +34 % г/г).

Общий объем активов физических лиц у брокеров вырос за I квартал 2024 года с 9,2 до 9,9 трлн руб., в основном за счет положительной переоценки акций. Нетто-взносы физических лиц в I квартале 2024 г. составили 249 млрд руб., около двух третей этой суммы приходится на средства квалифицированных инвесторов. В результате средний размер портфеля (без учёта счетов с суммой активов менее 10 тыс. рублей) вырос с 1,9 до 2 млн рублей.^[4]

[править] Резиденты

Совокупная стоимость активов физических лиц — резидентов на брокерском обслуживании у российских брокеров (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам IV квартала 2023 г. выросла до 9,2 трлн руб. (+2 % к/к и +53 % г/г). Из указанной суммы порядка 8,5 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,5 трлн руб. — на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Расширение объёма активов произошло за счёт положительной переоценки российских акций и иностранных активов, а также благодаря существенным нетто-взносам на брокерские счета.

[править] Нетто-взносы на счета

Объём нетто-взносов на российские брокерские счета физических лиц за 2023 г. составил 1250 млрд рублей (годом ранее зафиксирован отток 757 млрд рублей). При этом основная часть притока была сформирована взносами квалифицированных инвесторов.

[править] Нерезиденты

По данным Банка России, в IV квартале 2023 года общее число счетов нерезидентов у российских брокеров выросло на 6,6 %, до 29,1 тыс., из них 27,7 тыс. — у физлиц, 1,73 тыс. — у юрлиц. Активы клиентов на этих счетах увеличивались медленнее: на 5,9 %, до 1,34 трлн рублей.^[5]

По данным Банка России, по итогам второго квартала 2024 года общее количество счетов нерезидентов у российских брокеров выросло немногим более чем на 2 %, до почти 30,5 тыс. Активы на этих счетах уменьшились на 9,6 %, или почти 189 млрд руб., до отметки 1,77 трлн руб. Прирост счетов обеспечили частные инвесторы (на 0,55 тыс., до 28,96 тыс.), а падение активов — юрлица (на 189,3 млрд руб., до 1,712 трлн руб.).^[6]

По данным Банка России, по итогам III квартала 2024 года суммарный объём активов на счетах нерезидентов у российских брокеров достиг 2,012 трлн руб. Это максимальное значение с IV квартала 2021 года. При этом стоимость ценных бумаг на брокерских счетах нерезидентов за III квартал 2024 года выросла на 12,5 %, до 1,97 трлн руб.^[7]

[править] Азия

[править] ОАЭ

За IV квартал 2023 года активы на счетах клиентов российских брокеров из ОАЭ снизились на 11 %, до 120,7 млрд руб., хотя число клиентов-юрлиц выросло на 18 %, до 126 организаций.^[8]

[править] Биржи

[править] Мосбиржа

Почти 7 млн новых частных инвесторов открыли брокерские счета на Мосбирже в 2023 году, в результате их общее количество на конец 2023 года достигло 29,7 млн человек.^[9]

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, по итогам марта 2024 года превысило 31,1 млн, ими открыто 55,1 млн счетов.^[10]

[править] Взносы на брокерские счета

Нетто-взносы на брокерские счета за 2023 год в России превысили отток 2022 года.

[править] Небанковские брокеры

Крупнейшие российские брокеры (без учёта банков) по объёму выручки от профильных услуг по итогам I первого квартала 2024 года (указана выручка от профильных услуг, в млрд рублей):^[11]

[править] Регионы

Рост клиентов брокеров в 2023 году распределился неравномерно по регионам России. С одной стороны, происходило насыщение клиентской базы в регионах с наибольшим количеством счетов и населения (Москва, Московская область, Санкт-Петербург). С другой стороны, в отдельных регионах с низким проникновением брокерских услуг количество клиентов и объем их активов росли быстрее, чем в целом по стране. Это вызвано как повышением спроса на брокерские услуги благодаря росту трудовых доходов, так и выходом брокеров в новые регионы.

[править] Показатели

[править] Активы

За первые 9 месяцев 2020 года активы на брокерском обслуживании в совокупности увеличились на 1,8 трлн рублей. При этом активы физических лиц возросли на 1,2 трлн руб., а юридических лиц — только на 0,6 трлн рублей.^[12]

[править] Физические лица

Число клиентов — физических лиц у российских брокеров (млн человек):

Конец 2021 года: 20
Конец 2022 года: 29
Конец 2023 года: 39

Выросла доля объема средств на счетах «среднего класса» (с объемом активов от 100 тыс. до 1 млн руб.): с 4,1 % на 31.12.2018 до 5,6 % на 30.09.2020.^[13]